投資理財咨詢公司在銷售方面比傳統銷售行業做的好很多，但是也有很多理財咨詢公司。入職前壹定要了解公司的相關情況以及在行業中的地位。
2012之前，理財咨詢公司多為信托公司或配套的第三方理財咨詢公司，以及私募股權投資；2012之後，隨著互聯網金融行業的發展，互聯網理財也大行其道。另壹部分是黃金、外匯、期貨、白銀等相關投資公司。