理財公司主要做什麽？

財富管理公司以客戶為中心設計綜合理財計劃，通過為客戶提供現金、信貸、保險、投資組合等壹系列金融服務，管理客戶的資產、負債和流動性，滿足客戶不同階段的理財需求，幫助客戶達到降低風險、財富保值、增值和傳承的目的。

財富管理的範圍包括

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現金儲蓄和管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃和遺產安排。

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