(2)年齡45周歲(含)以下，具有4年及以上財富管理相關領域工作經驗，具有投資分析或市場研究經驗。
(3)具有高度的責任感和良好的職業道德；對投資市場有深刻的理解，有很強的邏輯分析和思考能力。
(4)同等條件下，有在其他銀行私人銀行中心擔任投資顧問工作經歷及AFP、CFP、CFA、CPA等職業資格證書者優先。（