投資模式
而他們自身素質、性格、能力的差異導致了他們需求的不同。因此，
基金銷售機構
通過為客戶提供
個性化/個人服務
滿足客戶潛意識的心理需求，在競爭激烈的市場中贏得客戶，進而加強客戶忠誠度。包括:
(1)做好客戶。
動態分析
(2)通過加強客戶溝通，了解客戶的深層需求；
(3)做好客戶的勸導工作。