與客戶交談溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本情況，掌握客戶理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，分析客戶財務收支，判斷客戶財務狀況。
根據客戶需求獨立設計可行方案，並給予具體操作指導。
及時收集客戶反饋，分析方案實施結果，撰寫報告。