1,理財規劃:理財咨詢公司會幫助客戶分析個人財務狀況,制定理財規劃和投資策略,以實現理財目標和財富增值最大化。
2.投資顧問:金融咨詢公司可以為客戶提供投資建議,包括投資產品選擇、風險評估、收益預期等。,並根據客戶的需求和風險偏好量身定制投資組合。
3.財務分析:財務咨詢公司可以通過分析客戶的財務數據,給出具體的財務建議,如債務管理、稅務優化、退休規劃等。