第壹，每天參加保險部的晨會。如果有新的銀行理財產品或計劃，妳應該向業務部門宣傳。
第二，保險業務員去見客戶，有問題會打電話給妳。壹旦遇到想當銀行理財經理的客戶，就要指導保險業務員流程。想貸款，就要自己上陣，自己辦理。
第三，拉存款也是必須的。妳的收入和妳所在營業區域的銀行業績掛鉤。