解放前夕，美麗的阿靜為躲避城防司令之子盧天鳳的糾纏，進入國民黨軍事特務學校。阿靜被學校特務頭子黃飛強奸了。間諜學校的訓練極其殘酷。壹個被抓回來的逃跑女孩被壹只德國牧羊犬活活吃掉了。阿靜等人學習竊聽、盯梢、誘奸、投毒、綁架、殺人，被訓練成美麗卻無情的殺人機器。
運送毒品到解放區的地下遊擊隊被軍政府抓獲，軍政府想破解解放區的整個毒品通道，於是派阿靜嫁給了毒販吉的老板。在監獄裏，景被安排與壹名* * *黨員的妻子沈偉關在壹起...雜牌軍羅司令的副官，貪圖女人和金銀，在壹個女特務的誘惑下當了特務...
解放後，軍政府留下骨幹特工潛伏下來，潛伏特工從事暗殺、炸發電廠等破壞活動。中國人民解放軍軍事管理委員會主任衛詩與敵特作戰，最終抓獲了所有的軍政府特工。