公司車間占地4萬多平方米，其中10萬級潔凈室占地2萬平方米，1萬級潔凈室占地2萬平方米。目前員工1，000人，擁有壹批職業經理人和職業工程師。目前，年銷售收入超過3億人民幣。
公司積極推行先進的質量體系，並於2002年5月通過了ISO9001:2000版質量管理體系認證。同時，積極創造綠色產品生產，確保所有原材料和產品符合環保和客戶要求，並在內部采購環境禁用物質檢測儀器(XRF)以監控進出產品的GP合規性。2005年6月5438+10月通過了ISO14001:2004環境體系認證。為了加強公司的資源整合，提高工作效率，ERP系統於2006年9月成功投產。2009年2月通過TS16949認證。
2010 10-12將搬遷至蘇州廣福鎮新工廠，目前正在裝修。
安捷公司全體員工始終堅持“創新、超越、追求優質產品、守法、節能、生產綠色產品”的經營理念，致力於超越客戶的期望，持續改進，不斷以合理的價格提供優質的產品和增值服務，滿足客戶的需求。
公司地址:蘇州太湖度假村工業開發區新興路。
新工廠地址:蘇州吳中區廣福鎮富錦路8號
蘇州安捷科技股份有限公司(蘇州市吳中區光復鎮富錦路8號)《蘇州安捷科技股份有限公司首次公開發行公告》
保薦人(主承銷商)
(深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元)
第1節重要聲明和提示
蘇州安捷科技股份有限公司(以下簡稱發行人、本公司、本公司、安捷科技或安捷)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所和其他政府機構對公司股票上市及相關事項的意見不表明對公司的任何擔保。
本公司提醒投資者，本上市公告書未涉及的相關內容，請投資者查閱巨潮資訊網站刊登的公司招股說明書全文。
公司已承諾在公司股票上市後三個月內，根據《中小企業上市公司特別規定》修改公司章程。公司章程中載明(1)股票終止掛牌後，公司股票將進入代辦股份轉讓系統繼續交易；(二)公司章程不得修改前款規定。
本次發行前，公司股東所持股份的流通限制及股東自願鎖定所持股份的承諾如下:
1.公司控股股東、實際控制人承諾:公司控股股東、實際控制人王春生、呂力承諾，自公司首次公開發行在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其持有的公司股份，也不被公司回購。
2.董事、監事、高級管理人員的承諾公司股東賈誌江、李玲、顧啟峰、張木秀、邊秀華、高軍還分別在公司擔任董事、監事、高級管理人員。承諾自公司首次公開發行在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其持有的公司股份，也不回購其持有的公司股份。除上述鎖定期外，任職期間轉讓的股份不得超過其所持公司股份總數的25%，且其所持公司股份在離任後六個月內不得轉讓。
3.其他股東的承諾公司股東北京君聯睿智創業投資中心、王潤德、張、周、承諾:
自公司股份首次公開發行在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委托他人管理其股份，也不回購其股份。
本次上市公告已披露2011第三季度未經審計的財務數據、資產負債表、利潤表和現金流量表。請投資者註意。
本上市公告書的數值通常保留到小數點後兩位。如果分項數值與總和不壹致，則差額由四舍五入引起。
第二節股票上市壹、公司股票發行上市的審批本上市公告書依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則(2008年修訂)》等國家有關法律法規，按照《深圳證券交易所股票上市公告書的內容與格式》。
經中國證券監督管理委員會《關於核準蘇州安捷科技股份有限公司首次公開發行的批復》(20111743號)核準，公司人民幣普通股首次公開發行(以下簡稱本次發行)不超過3，000萬股。本次發行采取向詢價對象網下詢價(以下簡稱網下配售)和向社會公眾投資者網上定價(以下簡稱網上配售)相結合的方式，實際公開發行人民幣普通股3，000萬股，其中網下配售600萬股，網上配售2，400萬股，發行價格為23.00元/股。
經深圳證券交易所《關於蘇州安捷科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深交所2010年12月25日)核準。2011355)，公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，簡稱安捷科技，本次公開發行網上定價的2400萬股將於2011年發行。
招股說明書、招股說明書全文及相關備查文件詳見巨潮資訊網。我公司招股說明書和招股說明書披露時間不到壹個月，重復的內容不再重復。請投資者參考以上內容。
二。股票上市有關情況(壹)上市地點:深交所(二)上市時間:2011 11.25(三)股票簡稱:安捷科技(四)股票代碼(五)首次公開發行後總股本:1，000，000股(七)發行前股東持有股份的流通限制及期限:根據《中華人民共和國公司法》的有關規定
(八)發行前股東自願鎖定股份的承諾:詳見第壹節重要聲明及提示。
(九)上市股份的其他鎖定安排:股票配售對象在本次公開發行中獲配參與網下配售的600萬股股票自網上發行的股票於2011年11月在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
(十)本次上市的無流通限制和鎖定安排的股份:本次發行網上發行的2，400萬股無流通限制和鎖定安排，自2011年11月25日起上市交易。
(十壹)公司股票上市交易日期:
項目股東名稱發行後持股數量(股)
發行後持股比例(%)
所持股份可以上市交易的時間(非交易日順延)
股前首次公開發行呂力45，742，725 38.12 2014 165438+10月25日王春生32，400，000 27.00 2014 65438+10月25日京
8，321，478 6.93 2012 165438+10月25日張1，620，000 1.35 2012 1。000 0.68 2012 11.25王潤德678，521.57 2012 11.25賈誌江107，730.09。910 0.07 2012 165438+10月25日李冷81，000 0.07 2014 165438+10月25日顧奇峰54270 0 0.05 206538。500 0.03 2014 110.25高軍26，933 0.02 2014 110.25邊繡26，933 0.02 2014 10 0 75.00股網下發行股份為首次公開發行6，000，000
法定代表人:呂力成立日期:1999 65438+2月65438+6月6日(2065438+2000年6月30日)。
公司住所:蘇州市吳中區廣福鎮富錦路8號經營範圍:許可經營項目:無。壹般經營項目:生產銷售:電子絕緣材料、防靜電紡織品；銷售:電子零件、靜電測試儀器、TESA膠帶、工業膠帶、塑料制品；自營和代理各種商品和技術的進出口業務。
主營業務:為筆記本電腦、手機等消費電子產品的品牌終端廠商提供功能器件生產及相關服務。
工業:G83計算機及相關設備制造業:
董事會秘書:李冷二。發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬持有股份的情況。姓名、性別、年齡、職務和任期。直接持有的股份數量(股)
直接持股占已發行股本的比例(%)
王春生董事長，男36，2010年6月20日至13年6月32，400，000，27.00，董事兼總經理，女35，李露，2010年6月20日至2013年6月19，45。725 38.12李冷南36董事、副總經理2010年6月20日至81，000年0.078董事會秘書2013年6月19賈誌江男32董事、副總經理2010年6月2013年6月6543820日至2019日2065438-羅獨立董事女54 2065 438+00日至2019日-邊秀華監事會主席女28 2065 438+00日2065 438。933 0.02張木秀之女3 0監事2065438+2000年6月20日至6月13年6月19 40，500 0.03張3 6職工監事2065438年6月20日+00至6月19、2065438-高42財務總監2065438年6月20日+00至6月654
三。公司的控股股東和實際控制人(壹)公司的控股股東和實際控制人為王春生、呂力，為夫妻關系。王春生和呂力分別直接持有32，400，000股和45，742，725股，占本次發行前總股本的36%和50.83%。自公司成立以來，王春生和呂力壹直擔任公司董事，參與公司的決策和管理。
王春生先生，中國國籍，身份證號碼為32110219750419 * * *，無境外永久居留權；地址:江蘇省蘇州市。1998江蘇科技大學機械設計與制造專業本科畢業。65438+5月0998-65438+5月0999，就職於李傑計算機中國有限公司(臺商獨資，當時專門制造掃描儀)任采購經理，負責部分機構物料的開發及供應商管理；1999年5月-2000年7月，就職於百得電動工具(蘇州)有限公司(美資，電動工具制造商)擔任高級采購，負責部分機構物料的開發及供應商管理；2000年7月至9月，他壹直擔任公司總經理兼董事長。
呂莉女士，中國國籍，身份證號碼32052419760904 * * *，無境外永久居留權；地址:江蘇省蘇州市。1999畢業於江蘇科技大學外貿英語系，文學學士。1999 11創辦公司，至今壹直在公司工作，現擔任公司總經理。
(二)公司控股股東、實際控制人控制或參股的其他企業簡介。除本公司外，控股股東和實際控制人不控制其他公司。
但控股股東之壹、實際控制人王春生已參股兩家企業，分別持有蘇州太湖農村小額貸款有限公司10%和蘇州洪菊精密機械有限公司25%的股權。
1.蘇州太湖農村小額貸款有限公司成立於2010年2月24日，註冊資本2億元。其住所為蘇州市吳中區廣福鎮蘇福路18-3號。其業務範圍是為農業、農村和農民提供小額貸款，提供擔保以及省級主管部門批準的其他業務。
2.蘇州洪菊精密機械有限公司成立於2006年8月30日，註冊資本65438+92萬元，住所為蘇州市吳中區胥口鎮徐家橋東新工業小區15棟。其經營範圍是生產、加工和銷售:沖壓件和沖壓模具。
四。公司發行後前十名股東持有的股份。本次發行後，公司股東總數為47，508人，公司前十名股東持股情況如下:
編號股東名稱持股數量(股)
占已發行股本總額的比例(%)
1呂力45，742，725 38.122 32，400，000 27.003北京君聯睿智創業投資中心(有限合夥)8，321，478 6.934張1，620，000 650。000 0.836中銀-南方高成長股票型開放式證券投資基金1，000，000 0.837中國工商銀行-南方多利增強債券型證券投資基金1，000，000 0.838華泰資產管理有限公司-增值投資產品1，000，000 0.839農銀-招商信用田麗債券型證券投資基金65433二。發行價格本次發行價格為23.00元/股，對應的市盈率為:
(1)37.46倍(每股收益以2010扣除非經常性損益的經審計凈利潤除以本次發行前總股本計算)；(2)50.00倍(每股收益以扣除非經常性損益後的經審計凈利潤2010年除以本次發行後總股本計算)。
三。發行方式及認購情況本次發行對公眾投資者采取網下詢價和網上定價相結合的方式。本次發行通過網下向詢價對象配售股份數量為600萬股，占本次發行股份數量的20%，中簽率為3.92156863%，有效認購倍數為25.5倍。本次網上發行數量為2400萬股，占本次發行數量的80%。中簽率1.03407389%，超額認購倍數97倍。本次網下發行和網上發行均無剩余股份。
四。募集資金總額募集資金總額為6.9億元。江蘇鞏崢天業會計師事務所有限公司已於20111對發行人股份首次公開發行的資金到位情況進行了驗證，並出具了蘇公W 20165438+。
動詞 （verb的縮寫）本次發行費用本次發行費用總額為3，833.36萬元，每股發行費用為65，438元+0.28元(每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本)。詳情如下:
項目金額(萬元)
11保薦承銷費3，035.00會計師費210.00律師費105.00信息披露414.00印刷費17.22印花稅32.60新股登記及信息查詢費12.05網上網下驗資費。
七。發行後每股凈資產:7.39元/股(以2011年6月30日經審計的歸屬於母公司的所有者權益與募集資金凈額之和除以發行後總股本計算)。
八。發行後每股收益:0.46元/股(以2010扣除非經常性損益前後的較低凈利潤除以本次發行後總股本計算)。
12第五節財務會計信息本上市公告已披露9月30日未經審計的資產負債表，9月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、7月30日的利潤表。請投資者註意。
壹、主要財務數據和財務指標(壹)2011 2010 2010 2月31報告期末日本流動資產比上年末增減額(人民幣)2700。128.54 43.63%流動負債(元)156，554，379.98 1496，671.87 54.25%總資產(元)422，970。005.46 33.49%歸屬於發行人股東的所有者權益(元)266，265，438+05，265，438+05，65，438+050，243.74 23.73%歸屬於發行人股東的每股凈資產(元/股)2.96 2.39 23.85%項目137.70 84.82%扣除非經常性損益後的凈利潤(元)70，362，354.64 38，340，005.24 83.52%基本每股收益(元/股)0.79 0.43 83.72%稀釋每股收益(元/股)0.79 0.43 83.72%凈資產收益率(全面稀釋)26.62% 65438+801.37 10，461，784.72 89.13%每股經營活動產生的現金流量凈額(元)0.22 0.12 83.33%(二)2011 7-9月2065438第三季度主要利潤數據和指標。利潤總額(元)的438+052，352，938.5438+069，714，817.79 118.54%。54866.68665656657
31，164，549.37 11，149，413.82 179.52%扣除非常損益後的凈利潤(元)
31，108，070.87 11，179，745.66 178.25%基本每股收益(元/股)0.35 0.12 183.33%攤薄每股收益(元/股)0.35 0.65438+.
11.69% 5.66%提高了6.03個百分點。二、2011 1-9經營業績和財務狀況的簡要說明(壹)經營業績的簡要說明2011 65438+公司營業總收入、利潤總額和歸屬於發行人股東的凈利潤分別為35，032，654.38萬元、9，448.66萬元和7，088萬元其中，7-9月營業總收入、利潤總額和歸屬於發行人股東的凈利潤分別為152352900元、4154910000元和31164500元，較上年同期增加65438元。
公司實現的利潤總額和歸屬於發行人股東的凈利潤較去年大幅增長，主要是公司實現的銷售收入較去年同期大幅增長。公司營業收入的增長主要是由於今年部分下遊客戶產品銷量大增，公司訂單充足；此外，公司廠房搬遷後，部分解決了產能瓶頸問題，導致公司產品產銷兩旺。
2011 1-9月，公司綜合銷售毛利率36.94%，凈利潤率20.23%，與去年同期基本持平。
2011至9月，公司管理費用同比增加1，1836500元，增幅98.64%。其中7-9月管理費用較去年同期增加2，598，10元，增幅為40.5%。主要是公司研發費用和管理人員薪酬增加所致。
2011 10-9月財務費用增加269.84萬元，同比增長196.67%。其中，7-9月財務費用增加814200元，上升60.04%。主要系銀行貸款利息增加及公司匯兌損益所致。
20111至9月，資產減值損失增加265.95萬元，增幅2705.80%，14。其中，7-9月資產減值損失增加619700元，增幅627.56%。主要是公司壞賬準備增加所致。
2011至1-9月，公司營業外收入同比增加670700元，增加1，258.74%，主要系公司收到吳中區納稅大戶獎勵等政府補助所致。其中，7-9月，公司營業外收入較上年同期增加65，438+00.54萬元，主要系吳中區地稅局代扣所得稅費用及吳中區科技局、知識產權局、財政局2065，438+065，438+0支付第壹批專利授權補助所致。
(二)財務狀況簡要說明1。主要資產項目變動情況報告期末，公司貨幣資金余額較報告期初減少3，790.83萬元，減少84，654.38+03%，主要是本期公司進壹步擴大生產規模，相應增加了設備、原輔材料的采購。
報告期末，公司應收賬款余額較期初增加7，640.57萬元，增幅為69.82%，主要系報告期最後四個月營業收入增長所致。
報告期末，公司預付款項余額較報告期初減少4，206，5438+065，438+0，000元，減少幅度為65.69%，主要系上期預付設備款，系設備在倉庫投入使用轉入固定資產所致。
報告期末，公司存貨余額增加48，552，654，38+0，000元，增幅65，438+0.70.93%，主要原因是公司業務規模擴大，未來市場需求旺盛。
報告期末，公司長期股權投資較報告期初增加300萬元，系公司考慮發展戰略，出資300萬元在重慶註冊了全資子公司。子公司還在籌建中，經營範圍與公司壹致。
2.主要負債變動情況報告期末，公司短期借款余額較報告期初增加65，438+0，439，500元，增加38.81%，主要系公司新增銀行貸款補充流動資金所致。
(三)現金流的簡要說明報告期內，公司支付的現金為300萬元，系在建子公司重慶分公司註冊資本出資。
報告期內，公司現金及現金等價物凈增加額較上年同期減少3，888.42萬元，減少65，438+0，528，262.02%，主要是公司為購建固定資產、無形資產及其他長期資產支付的現金4，586.36萬元。
報告期內，公司經營良好，財務狀況穩定，不存在對公司財務數據和指標產生重大影響的其他重要事項。
16第六節其他重要事項1。公司已向深交所承諾，將嚴格按照中小企業板相關規則，在公司股票上市後三個月內完善公司章程及其他各項規章制度。
二。2011 11 01 065438、本上市公告書發布前，未發生可能對公司產生重大影響的重大事件，具體如下:
1.公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規的要求運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。
2.公司所處行業和市場未發生重大變化。
3.本公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化。
4.公司無重大關聯交易。
5.該公司沒有進行任何重大投資。
6.公司未購買、出售或置換任何重大資產(或股權)。
7.公司的住所沒有變更。
8.公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未發生變化。
9.公司未發生重大訴訟或仲裁。
10.本公司無對外擔保等或有事項。
11.公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
12.公司無其他應披露的重大事項。
17第七節上市保薦機構及其意見壹、上市保薦機構:安信證券股份有限公司法定代表人:牛住所:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層35樓A02單元聯系地址:上海市浦東新區1589號長泰國際金融大廈22樓保薦機構:肖江波、
二。上市保薦機構建議上市保薦機構安信證券股份有限公司已向深交所提交《安信證券股份有限公司關於蘇州安捷科技股份有限公司上市的保薦書》。主辦方認為:
蘇州安捷科技股份有限公司股票上市申請符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》(2008年修訂)的有關規定，蘇州安捷科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的資格。安信證券同意推薦蘇州安捷科技股份有限公司股票在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。