唐朝末年，群雄紛爭，並入隋朝。隋朝以後，南北朝十六國分而治之，並入晉。晉安皇帝廢了劉裕，自立門戶，統壹了江南。後來，元帝中興，傳到梁武帝，於是分成三國。亂的原因幾乎是從晉惠帝的食肉糜開始的。
惠吳之時，金統衰微，宦官成災，國家亂兇，四方喧嘩。因為廟，朽木為官；在寺廟之間，動物吃魯。狠心沒心的人，狂妄自大；奴性的人掌權。結果，這個國家的丘陵市場充滿了木炭。
後奉命建立東吳帝國，建都於建康，並於次年擊敗了金遠征軍。
晉武帝產，居曹洹，改國號為魏。但是，司馬氏的影響還在，司馬昭的用心是眾所周知的。
兩年後，在姜維、鐘會的支持下，安樂公劉禪在淅川建立漢帝國，益州守備司令鄧艾父子被擊敗，得以逃出陰平小道。
齊威國王曹芳在位期間，將軍曹爽在高平陵發動政變，剝奪了司馬懿的軍事權力。後者只能在家裝病以避災。曹家正式掌握了魏國的實權，曹芳死後，將壹個孤兒托付給曹爽，在輔佐曹操。
姜維、楊儀、費祎在張武擺起了七星燈籠陣，魏延卻不小心踢翻了主燈籠，召喚出了古代英雄——臥龍諸葛亮。從此以後，諸葛亮和魏延的關系壹直很微妙。
魏重用司馬懿反制諸葛亮，兩國在岐山六次交鋒。魏國司徒王朗在兩軍面前心臟病發作，被諸葛亮粗話罵了壹頓。
沒幾年，大吳的孫權就降了吳王，成了魏國的諸侯。夷陵之戰後，昭烈皇帝劉備退位，成為漢中王。
經過三次拒絕，楊珊鞏留協會最終接受了魏文帝曹丕的退位，稱其為漢獻帝。然而，他卻面臨著與魏國開國皇帝陳留王的曹桓同樣的處境。曹仍專權，王曹與丞相同掌軍政。
劉備被同宗的劉璋迫害。他失去了益州領土，不得不退守荊州。鳳雛——龐統路過鳳凰嶺，被張飛叫去做了縣令。沒幾年，荊南四郡獨立，劉備只好率兵投靠孫權。
至此，三國鼎立的局面土崩瓦解，割據時代來臨。
曹操影響華容道統帥關羽，進入長江北岸與南岸的赤壁總督周瑜對峙。赤壁之戰後，曹操的軍事實力大大擴充，他回歸經營北方。途中劉表叛變，占領荊州。
劉備從江夏帶了十萬人到新野。諸葛亮覺得這個人實在不行了，就去隆中的茅屋隱居。劉備又上門拜訪了三次，第壹次當面拒絕，然後諸葛亮就睡著了，最後兩次諸葛亮幹脆不在家。
隨後幾年，南方孫權與劉表爭奪江夏，荊州劉備萎靡不振，北方突然崛起壹個袁氏家族。三兄弟合力使曹操退出河北，曹丕的妻子與袁私奔。等到袁紹在官渡打敗曹操的時候，河北已經有了隱居之地和四州。
劉的三個兄弟在古城，而劉備去了袁紹在北方。關羽以殺死文醜和顏良的功勞成功獲得曹操的邀約，張飛則成為古城周邊前途無量的山賊。
東吳前大皇帝孫權退居第二，由孫策繼任。在新政時期，江南諸郡紛紛獨立，拒絕接受孫氏的統治。其中就有當年在岐山被諸葛亮罵的王朗，現在是惠濟府尹，住在東海。
曹操退守中原。此時，蟄伏多年的劉備和張冠雨飛重聚，占領徐州。而且不知道哪裏來的壹個飛將軍呂布很厲害，三族互相攻擊。至此，中原的秩序徹底崩潰。
做了幾十年傀儡的漢獻帝劉勰，在曹操應付中原戰事的時候，密謀逃跑，帶著大批中央高官來到西京長安，不料被李玨、郭汜等人劫持，生活大不如前。
袁紹勢力衰落，河北四分五裂，幽州公孫瓚接納了被劉備拋棄的趙雲，組建了壹支精銳部隊“白馬”。況且在淮南地區，袁術稱帝後，被曹流孫露四大家族圍攻，不得不退位，被任命為南陽太守，連玉璽也被孫策竊取。
益州的劉璋和荊州的劉表樂得清閑，壹直都是出中原大戰。他們只是偶爾分兵牽制，更多的時候只是把遠處的搖旗吶喊放在壹邊。
呂布兵敗於曹操，西逃至長安，董卓在此收編了李玨、郭汜等人，控制了漢獻帝。呂布認董卓為義父，送給他壹部絕世佳人，取名《丟西姆的故事》。董卓不喜歡女人，就把丟西姆的故事給了王允做婢女。
董卓派狄鹹回到舊都洛陽，撲滅了這裏的大火。火中取物，孫堅把從孫策那裏得到的玉璽扔進井裏，功勛卓著，名聲大振。董卓此舉引起了關東諸侯的不滿，他們暫時擱置紛爭，聯合攻打洛陽，其中就包括孫堅。
虎牢關與呂布最後壹次對陣劉，結果是劉、關、張依次被擊敗。呂布之後，連續輸給公孫瓚、武安國、穆順、王匡、方悅，風頭壹樣。由於戰敗，劉備三兄弟被貶為馬弓手和步弓手，暫時依附於老同學公孫瓚。
十八路軍閥貌合神離，不久就回老家了。曹操在回來的路上遇到了陳宮，他們和買酒的老朋友呂伯奢壹起回家。他們半夜殺豬，吃了壹頓豪華的午餐。
董卓看到局勢穩定，時機成熟，就主動廢了李，廢黜了，立了壹個年輕的皇帝劉扁。之後呂布離開中央，在賓刺史丁淵手下擔任主簿，並找到了自己的第二個米歇爾·普拉蒂尼。會羌寇辨，董卓收拾舊部平定西北。
漢獻帝劉勰被封為，與魏國開國皇帝曹煥登基前的封號相同。這大概是壹個循環。
劉備回到平原縣做地方官，但仕途並不順利，接連被貶。後被任命為高唐令、蝦米縣丞、安息縣尉等。官越做越小，周圍的人也漸漸離他而去，最後只有關羽和張飛還和劉備睡在壹起。
曹操罷黜了曹夏侯，回到家鄉隱居了幾年，響應朝廷號召，出任典軍校尉。與征戰數十年的袁紹成為同僚，* * *位列“西苑八將”。
在何進將軍的英明領導下，黃巾起義終於平息，天下大亂近百年。靈帝和桓帝統治後，九州重新統壹，百姓得以安居。
張飛回到家鄉卓君經營屠宰生意，有了自己的產業，日子過得滋潤。
關羽回河東解決賣棗的問題，卻因為壹樁刑事糾紛，把“雲長”二字改成了“長壽”，之後便浪跡江湖，銷聲匿跡。
劉備回家服侍母親。從此，他再也不問世事，靠編席子賣鞋為生。
只是每當路過那棵大樹的時候，劉備都會說自己曾經有過這樣的樹冠，引來壹陣鄙夷。
他只是笑了笑，像夕陽壹樣安靜。
後人有詩贊美:
笑付資，往事多，逢會酒濁。風、春、月、秋習以為常，上珠河漁白。
傍晚艷陽高照，舊日熊出沒成是非。英雄豪傑盡洗花浪，水消東江滾滾。