CFP(CertifiedFinancialPlanner)即國際金融理財師、註冊金融理財師或者註冊理財規劃師。金融理財師是遵循金融理財規範流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。不在國家職業資格行業裏面。
金融理財師是壹種新興的金融職業,金融理財師主要是為個人客戶提供全方位的專業理財建議,通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃等,來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。作為壹名“金融理財師”,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做壹份合理的理財方案。AFP金融理財師認證證書必須經考試取得,實行全國統壹考試,參加學習修滿規定學分並通過考試合格後,是由FPSB頒發國際證書頒發《AFP金融理財師》資質證書。持證人可以在從事金融理財業務中使用AFP商標。