註冊理財規劃師——註冊理財規劃師(RFP)是美國註冊理財規劃師協會(RFPI)設立的國際權威認證資格。2004年，RFPI在上海成立了RFP學院中國中心和RFP考試中心。？
請註意:RFP的註冊商標只有壹個。不要把美國註冊理財規劃師協會(RFPI)的RFP認證和國際註冊理財規劃師協會(IARFP)的RFPIA認證、香港註冊理財規劃師協會的HKRFP認證混為壹談。後兩者往往自詡為RFP認證。
學校歷史:
理財師起源於美國，1969年，壹群來自不同領域的金融服務專業人士齊聚芝加哥奧黑爾機場。大家感受到了金融服務領域的不足，以及金融產品日益豐富與大眾無力管理家庭財務之間的矛盾，於是提出了“關註客戶的需求和目標比關註單壹金融產品的銷售更重要”的服務理念和專業精神。
他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式轉變為以客戶需求為中心的全新服務模式，創建全新的專業體系。這種全新的金融服務模式被稱為“理財計劃”，即理財規劃。