理財規劃師(AFP)是遵循財務管理標準流程的六個步驟，幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為壹名“理財師”，妳必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，根據客戶的職業階段和風險承受能力，為客戶量身定制合理的理財方案。
AFP理財師和國際金融理財師，原由“金本位委員會”發行，8月14日取消，現由中國註冊理財規劃師協會(CICFP)發行。
2017，全國商標網將CFP商標授權給中國註冊理財規劃師協會，大力提升全國理財水平。