1、 海運詢價：
a. 需掌握發貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；
b. 主要船公司船期信息；
c. 需要時應向詢價貨主問明壹些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規）
2、 陸運詢價：（人民幣費用）
a. 需掌握各大主要城市公裏數和拖箱價格；
b. 各港區裝箱價格；
c. 報關費、商檢、動植檢收費標準。
3、 不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回復貨主.
二、接單（接受貨主委托）
接受貨主委托後（壹般為傳真件）需明確的重點信息：
1、 船期、件數
2、 箱型、箱量
3、 毛重
4、 體積
各項型最大體積為：( 長*寬*高 ) 可裝體積， 可裝重量
1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT
1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT
1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.38
1×45’GP=86CBM
（註：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公噸 ；HC high cubic 高箱 ）
5、 付費條款、貨主聯系方法
6、 做箱情況，門到門還是內裝
三、訂艙
1、 繕制委托書（十聯單）；
制單時應最大程度保證原始托單的數據正確、相符性，以減少後續過程的頻繁更改。
2、 加蓋公司訂艙章訂艙：
需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應壹並備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。
四、做箱
1、 門到門：
填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先於截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
2、 內裝：
填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先於截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）
五、報關（有時同時、有時先於做箱）
1、 了解常出口貨物報關所需資料。
a. 需商檢
b. 需配額
c.需許可證
d.需產地證
e.需提供商標授權、商標品名
f .出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結匯水單（復印件）
g. 需提供商會核價章
2、 填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packing list)，發票，所顯示的毛重凈重，件數，包裝種類，金額，體積，審核報關單的正確性（單證壹致）。
3、 顯示報關單所在貨物的 “中文品名”，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，並根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
4、 備妥報關委托書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以後），更改單（需要的話）和其他所需資料，於截關前壹天通關。
5、 跟蹤場站收據，確保配載上船。
6、 凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先於該配置船期壹個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、提單確認和修改
1、 問明顧客“提單”的發放形式：
a. 電放：
需顧客提供正本“電放保函”（留底），後出具公司“保函”到船公司電放。
b. 預借(如可行)
需顧客提供正本“預借保函”（留底），後出具公司“保函”到船公司預借。
c. 倒簽(如可行)
需顧客提供正本“倒簽保函”（留底），後出具公司“保函”到船公司倒簽。
*此種情況下，多半是簽發HOUSE B/L.
d. 分單：
應等船開以後3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將壹票關單拆成多票關單。
e. 並單：
應等船開以後3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成壹票關單
f. 異地放單：
須經船公司同意，並取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據原始資料，傳真於貨主確認，並根據回傳確立提單正確內容。
七、簽單
1、 查看每張正本提單是否都簽全了證章。
2、 是否需要手簽。
八、航次費用結算
1、 海運費
a. 預付(FREIGHT PREPAID)
b. 到付(FREIGHT COLLECT)
2、 陸運費
a 訂艙
b. 報關(包括返關之前己經報關的費用)
c. 做箱(內裝/門到門)
d. 其他應考慮的費用：
沖港費/沖關費
商檢、動植檢、提貨費、快遞費、電放、更改
九、提單、發票發放（提單樣本）
1、 貨主自來取件的,需簽收
2、 通過EMS和快遞送達的,應在“名址單”,上標明諸如:“提單號”、“發票號”、“核銷單號”、“許可證號”、“配額號"等要素以備日後查證
十、應在壹個月內督促航次費用的清算並及時返還貨主的“核銷退稅單”
十壹、海關退稅有問題的,需更改並要提供如下資料:
l、報關數據正確、艙單不正確的
a. 經預錄後的〈海關返還的〉報關單復印件；
b. 場站收據復印件〈十聯單的第七聯即黃聯〉；
c. 提單正本復印件兩張；
e. 裝箱單(Container Load Plan)復印件；
f. 更正單（三聯、正本）。
2、短裝（多報少出）、溢裝（少報多出）
a. 船開5天（工作日）內沒能及時更正的:
先交納罰款金3000-5000;
貨主重新提供的發票、裝箱單（Packing list）
貨主重新提供報關單
提單副本復印件（加蓋“提單副本確認章”）
b. 船開5天（工作日）內更改的
提單副本復印件（加蓋“提單副本確認章”）
正本、正確的報關單
正本、正確的發票、裝箱單