頭戴顯示器支持高速無線傳輸意味著元宇宙用戶的體驗將大為改善，事實上，元宇宙的市場空間正不斷增長，集邦咨詢近日指出，隨著元宇宙推動更多廠商投入虛擬世界的建設，社群交流、遊戲娛樂、內容創作、虛擬經濟以及工業應用等領域都會是近年發展的重心。
Meta預計，10年內元宇宙使用者將達10億人，報告據此預測，10年內頭顯設備出貨量將達數十億，包括WiFi芯片、射頻前端、LTCC與無線路由器在內的WiFi供應鏈將受益於此趨勢。
持續升溫的元宇宙概念，也令越來越多的手機產業鏈廠商紛紛入足該領域，而這將大力推動相關硬件市場的技術發展。
VR/AR市場快速放量，掀起產業鏈新變革
清華大學新聞與傳播學院教授沈陽認為，元宇宙是整合多種新技術而產生的新型虛實相融的互聯網應用和社會形態，它基於擴展現實技術提供沈浸式體驗，基於數字孿生技術生成現實世界的鏡像，基於區塊鏈技術搭建經濟體系，將虛擬世界與現實世界在經濟系統、社交系統、身份系統上密切融合，並且允許每個用戶進行內容生產和世界編輯。
而作為元宇宙入口的VR/AR，或將掀起相關產業鏈的新壹輪變革。
從市場現狀來看，國海證券數據顯示，2021年全球市場VR頭顯預計出貨837萬臺，其中，中國市場VR頭顯預計出貨143萬臺。隨著元宇宙概念的繁榮應用，全球AR/VR硬件市場出貨量在未來五年呈現穩步增長趨勢，全球市場規模將在2025年超3500億元，2020-2025年VR/AR全球市場規模的復合增長率分別為31.5%和47.8%。
數據來源：國海證券
集邦咨詢預估，2022年全球VR/AR裝置出貨量將升至1202萬臺，年成長率達26.4%，其中Oculus與Microsoft依舊分別占據消費與商用市場的領先地位。IDC也預測，2021-2025年間，全球VR產品出貨量有望達到約41.4%的年均增速，AR產品出貨量有望達到約138%的年均增速。
數據來源：集邦咨詢
VR和AR市場的快速放量，無疑為科技行業和消費電子產業鏈上的企業帶來巨大機遇。目前來看，進軍元宇宙產業的巨頭主要包括Roblox、Facebook、英偉達、EpicGames、騰訊、字節跳動等，當中涉及到遊戲、互聯網、社交領域、硬件、實時協作平臺等多個應用範疇。
13家手機概念股進軍元宇宙，多家企業股價創新高
大體上，VR/AR領域涉及的產業鏈眾多，主要包括光學、顯示、聲學、傳感器、芯片等領域。盡管我國芯片廠商在該領域起步較晚，但在巨大的市場潛力下，國內各領域廠商均在積極布局以期搶占市場先機。
據不完全統計，截至目前，涉及“元宇宙概念的國內手機產業鏈企業有13家，遍布顯示、光學、攝像頭、射頻、聲學、AI等領域，當中包括歌爾股份、藍思科技、水晶光電等蘋果概念股龍頭企業，當然也不乏大富科技等有借助元宇宙概念炒作嫌疑的企業。
整體來看，光學光電領域的企業數量占據了較大比重，主要包括長信科技、聯創電子、水晶光電、歐菲光、歌爾股份等。
其中，作為給OculusQuest2獨家代工生產的歌爾股份，目前占據全球中高端VR頭顯70%的市場份額。在2021年的半年報中，更是首度將“元宇宙寫入財報，在元宇宙概念火爆之下，2021年前三季度，其在VR/AR、智能穿戴設備所屬的智能硬件業務上的營業收入同比大增119%。11月19日，受元宇宙概念拉升，歌爾股份早盤大漲近9%，股價實現54.70元/股創歷史新高。
歐菲光的元宇宙布局則要從2015年說起，當年其便與以色列在智能終端和VR等領域開展廣泛合作；2016年其通過並購進行了相關投資布局，此後還成立了VR/AR光學研發中心。同時，歐菲光壹邊著手布局AR/VR硬件設備市場，壹邊布局VR內容制作與內容運營，以硬件制造和內容運營相結合的方式多方面布局鏡頭業務。
藍思科技也指出，在AR/VR產品領域，公司在技術、客戶、產品和份額上均已有布局和落地，在光學、聲學、結構及功能件模組上持續研發創新，公司AR/VR相關業務正在快速發展中，持續布局元宇宙領域，有望成為未來重要的業務增長點。
搭上元宇宙快車道的長信科技，近期股價也持續高開高走，最高更是達到13.50元/股。據統計，自10月25日以來至11月10日，該股累計漲幅愈60%。
長信科技近期曾在投資者互動平臺指出，公司壹直致力於“元宇宙產業鏈的建設，不僅為Facebook提供最新款VRQuest2顯示模組，同時也為國內VR巨頭提供VR頭顯模組。據高通CEO日前指出，OculusQuest2的銷量已經達到了1000萬臺。
此外，全球最大的車載鏡頭出貨商舜宇光學，其VR類鏡頭與鏡片及3D交互式鏡頭已實現供貨銷售。2021年上半年，其亦完成了全息ARHUD方案配套的核心光學引擎研發，以及VR顯示模塊和AR彩色波導片的研發。業內人士指出，在舜宇光學每月披露的主要產品出貨量數據中，“其他鏡頭多屬於VR產品，該產品毛利率已由25%提升至近40%。
整體來看，相比手機產業鏈廠商跨界進軍汽車行業所呈現出“如魚得水的狀態，手機產業鏈廠商入局元宇宙風口下的VR/AR領域，也並不會“水土不服。恰恰相反，目前VR/AR硬件產業鏈日趨成熟，與智能手機制造技術的重合度也較高。而在智能手機進入存量化競爭，以及全球芯片短缺帶來的手機出貨量持續萎靡的行業現狀下，相關產業鏈廠商押註元宇宙概念也未嘗不是分散出貨壓力、構建新增長極的適時之選。