本文核心數據:中國輸變電設備產業鏈、中國輸變電設備需求等。
工業概況
定義:輸配電設備涵蓋的範圍很廣。
輸配電設備按功能可分為壹次設備和二次設備，其中壹次設備主要用於輸電，包括變壓器、開關、變壓器、絕緣子、避雷器等。二次設備主要用於保護、測量和控制電力設備，包括繼電器、測量儀表和信號設備。
產業鏈分析:下遊主要在用電領域
輸配電設備產業鏈上遊主要包括鋼材、銅、元器件等生產輸配電設備所需的原材料；輸配電設備制造商可分為壹次設備制造商和二次設備制造商；輸配電設備的下遊主要在用電領域，包括電力生產、供電、軌道交通等。
輸配電設備上遊原材料廠商主要有盛輝科技、白銀有色、北方銅業、寶鋼集團、包鋼集團等原材料廠商。輸配電設備買家主要是國家電網和南方電網。
產業發展歷程:產業不斷發展，處於黃金發展期。
隨著我國電力工業的發展，我國輸配電及控制設備制造業始於20世紀50年代。經歷了萌芽期、沈澱期、產業形成期和黃金發展期。20世紀以來，隨著我國城市化的發展和建設的加快，輸配電及控制設備的生產也迎來了黃金發展期，我國輸配電及控制設備制造的技術水平和能力處於部內。
領域達到國際領先水平，變壓器、成套電氣開關設備等輸配電及控制設備的容量、出力、電壓等級和容量都有較大提高。
上遊供應:原料種類繁多。
輸配電設備的主要原材料是矽鋼，因其生產工藝復雜，生產技術嚴格，被稱為鋼鐵產品中的“工藝品”。由於我國煉鋼技術的不斷進步，矽鋼生產線的數量不斷增加，我國矽鋼的供應量基本可以滿足國內需求。2013-2021中國矽鋼整體產量震蕩上漲。2021年全國矽鋼產量約1328萬噸，同比增長17.9%，其中取向電工鋼約180萬噸，同比增長1。無取向電工鋼約1138萬噸，同比增長18.5%。
銅被廣泛應用於電氣和電子行業，占總消費量的壹半以上。用於各種電纜和電線、電容器和變壓器、開關和印刷電路板的繞線。作為輸配電設備的重要原材料之壹，電解銅的供應和價格走勢直接影響著輸配電設備的制造成本。
從國內電解銅產量來看，2012年至2021年，我國電解銅產量保持相對穩定增長，增速放緩。2021年，我國電解銅產量10487萬噸，同比增長7.4%。總體來看，我國電解銅產量保持了較為穩定的增長態勢，近年來增速有所放緩。
鋁及其合金是目前應用最廣泛、最經濟的材料之壹。鋁的導電性僅次於銀、銅和金。雖然它的導電率只有銅的2/3，但它的密度只有銅的1/3，所以在傳輸同樣的電量時，鋁線的質量只有銅線的壹半。鋁表面的氧化膜不僅具有耐腐蝕性，還具有壹定的絕緣性，因此鋁在電器制造業、電線電纜行業和無線電行業有著廣泛的用途。從國內鋁產量來看，2015至2021，我國鋁產量波動較大。2021年，中國鋁產量61052萬噸，同比增長5.6%。
下遊應用:電力系統建設是主要應用領域。
輸配電及控制設備主要應用於國家電網、省市電網公司、發電企業、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領域。下遊產業的發展直接決定了輸配電及控制設備制造業的發展。下遊客戶壹般在每年的第壹季度制定當年的投資計劃，然後陸續組織實施。工業企業運行有季節性特征。
從2014年到2021年，我國電力工程建設投資呈波動增長趨勢，表現為五年計劃前兩年電力工程建設投資相對較高，隨後幾年電力工程投資相對較低，反映出壹定的周期性特征。2021年，我國電力工程建設投資10481億元，同比增長2.9%。
2017-2021期間，全國供電基本建設總投資逐年增加。2020年，我國電力基礎設施投資5244億元，同比增長67%；2021年，我國電源基本建設投資進壹步增加，達到5530億元，同比增長5%。
2017-2021期間，全國電網建設總投資先降後升。2020年，中國電網工程建設投資4896億元，同比增長1%；2021年，中國電網工程建設投資4951億元，同比增長1%。總的來說，近三年我國電網建設項目投資增長緩慢。
根據南方電網“十四五”電網發展規劃，南方電網將計劃投資約6700億元，加快數字電網和現代電網建設，推進以新能源為主體的新電力體系建設。同時，國家電網宣布將在“十四五”期間計劃投資約3500億美元(約合2.23萬億人民幣)用於現代電網建設。
2017年至2021年，我國太陽能發電機裝機容量逐年快速增長。2021年，全國太陽能發電機裝機30656萬千瓦，同比增長20.96%。
工業發展現狀
供應:參展企業數量多，產品類型豐富。
經過多年的發展，在大多數輸配電領域，我國輸配電設備制造企業已經具備了足夠的生產能力。目前，我國輸配電設備主要生產企業有中國西電、TBEA、保變電氣、高萍電氣、正泰、國網英達、廣電電氣、許繼電氣、郭楠電氣、四方股份、國電南自等。目前，中國輸配電制造商生產的主要產品包括變壓器、配電開關設備、電抗器、變壓器、絕緣子、避雷器、配電保護監控和智能變電站等。
需求:需求類型多，招標量大。
2021年，國家電網對20種物資2798包進行統壹招標，招標金額445億元。其中，273家企業中標。中標的273家企業中，146家超過5000萬元，97家超過1億元，46家超過3億元，29家超過5億元，6家超過1億元，最高的壹家超過1.5億元。在前100家公司中，2007年打包3861082萬元，占總額的86.8%，集中度較高。
註:招標數據僅包括國家電網變電設備統壹招標，不包括單壹產品招標量和地方公司招標量。
價格:不同品類產品的價格表現差異較大。
輸配電設備種類繁多，產品的特點、功能、規格差異很大，所以不同輸配電設備企業的不同產品價格差異很大。由於我國輸配電設備主要通過國家電網和南方電網的招標獲得訂單，市場化程度高，因此我國輸配電設備頭部企業的產品價格具有很強的代表性。
2020-2021中國代表性企業輸配電設備產品趨勢顯示，2020-2021中國配電變壓器、配電電器價格上漲；與此同時，配電網開關設備的價格，無論是高壓開關還是中低壓開關，都有不同程度的下降。
產業競爭格局
區域競爭:華東為主，江浙最集中。
目前，中國有大量生產或銷售輸配電設備的企業。據企業調查統計，截至2022年10年底，我國生產輸配電設備的企業超過3萬家。從企業分布來看，國內輸配電設備企業主要集中在華東地區，其中以江蘇、浙江等省市最為集中。
企業競爭:細分市場集中。
由於輸配電設備行業品類眾多，不同品類產品的市場集中度差異較大。國家電網公司電子商務平臺發布的數據顯示，2022年輸變電工程變電設備兩次采購數據顯示，配電變壓器、開關櫃、變壓器等產品市場集中度較低；斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護等產品的市場集中度相對較高。
註:統計數據為2022年上半年國家電網電商平臺采購結果。
產業發展前景及趨勢預測
輸配電設備產品的主要發展趨勢包括設備小型化、緊湊化，高規格、大容量產品成為主流，高容差、高可靠性等。產品技術創新的趨勢體現在設備集成、統壹技術平臺應用增加、設備節能綠色化。
有關該行業的更多研究分析，請參考前瞻產業研究院《中國輸配電設備行業產銷需求及投資預測分析報告》。