第三方理財作為壹個獨立的機構,不代表基金公司、銀行、保險公司,而是站在壹個非常公正的立場上,嚴格根據客戶的實際情況,幫助客戶分析自身的財務狀況和理財需求,科學地配備個人理財規劃中的各種理財工具。
擴展數據:
三方財富管理公司的本質;
第三方獨立理財顧問的老板都是客戶,作為“員工”,完全是基於自己的利益。主講人和大家分享了自己的經歷,傳遞了快樂理財的理念,滿足了人們對理財知識的渴求,在打著理財的幌子推廣自己的產品上,有著和金融機構完全不同的效果。
但由於提供服務的人員需要較強的專業性,提供服務的門檻相對較高,普通投資者很難使用專業的三方理財服務;在新興互聯網技術和移動互聯網技術的前提下,逐漸可以降低服務成本,提供優質服務。
參考:百度百科-第三方金融