壹方面為企業和個人提供融資服務，包括房地產抵押貸款、融資租賃貸款、補償貿易貸款、信托融資、私募基金融資、合同質押貸款、質押貸款等業務。另壹方面為客戶提供理財規劃服務，包括投資規劃、風險管理規劃、稅務規劃、現金規劃、消費支出規劃、養老金規劃、財產分配和遺產規劃等。，為客戶量身定制適合其個人情況的理財計劃。
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