2.負責開發高凈值資產客戶，為客戶提供專業的金融服務，量身定制投資理財方案；
3.結合公司客服部和市場部策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期良好的合作關系。
為了規範“私人財富管理師PWM”從業人員的考核和健康發展。由高盛博雅(北京)信息咨詢有限公司提出，與中國中小企業協會、遼寧省金融理財師協會、美國私人財富管理協會、杭州師範大學沈君如法學院、大成(杭州)律師事務所、廣州黃金投資銀行家族事務所有限公司、中國四達國際經濟技術合作有限公司共同起草編制了團體標準《私人財富管理專業技能水平》，標準的制定是壹項重要舉措 這對明確私人財富管理的專業技能、劃分專業等級、規範私人財富管理行業發展具有重要意義。