尋找潛在的上市或並購標的，對並購標的進行盡職調查和財務分析，制定上市程序和並購方案，參與上市和重組談判，建立項目投資的管理機制；
組織編制重組和M&A報告，進行財務分析、財務預測和企業歷史數據估值；
組織協調資金方和企業方以及其他內部工作流程；
組織起草與項目審批相關的文件；
建立客戶資源數據庫，保持與核心客戶的定期聯系，拓展和發掘客戶需求，為核心客戶提供持續的服務和增值。