財富管理不同於當前金融投資領域的資產管理或投資管理。
第壹，從範疇上看，三者之間存在隸屬關系。財富管理包含資產管理的範疇，資產管理包含投資管理的範疇；另壹方面，財富管理機構的主動和被動角色與客戶不同:在財富管理業務中，管理機構是主動的，根據客戶的情況主動提供金融解決方案，而在資產管理和投資管理中，管理機構是被動的，兩者都是在制定了金融解決方案後被動接受客戶的投資委托。
第二，在核心策略上，財富管理靠服務，資產管理和投資管理靠產品。
第三，在服務目的上，財富管理以客戶為中心，資產管理和投資管理以產品為中心。