向客戶介紹銷售資產管理計劃的銷售人員，必須具備基金銷售和集合資產管理計劃:顧名思義，就是集合客戶的資產，由專業投資者(券商/基金子公司)管理。
集合資產管理計劃是證券公司/基金子公司面向高端客戶開發的創新型金融服務產品，投資於產品約定的權益類或固定收益類投資產品的資產。作為壹個資金管理項目，非常清楚為什麽要制定資金管理計劃。
資產管理專家介紹
提供客戶資產運營等服務，提供證券、基金等金融產品以實現客戶資產增值目的，並從中收取報酬的人。
工作職責
壹般資產管理專員的工作包括:
為企業或個人提供資產管理相關的咨詢服務，開發優質客戶，保持良好的長期合作關系。
熟悉各類資產管理產品的特點，根據客戶需求推出匹配產品，促進客戶購買。
對接產品後，繼續提供後期咨詢，幫助解決客戶售後問題。
雇傭條件
1，學歷要求:大部分要求本科以上學歷。
2.相關專業知識:經濟、金融、數學。
3.附加分:證券期貨基金行業從業人員資格，CFA證，FRM證，CPA證。