●區域戰略:以北京、上海、深圳、重慶、廣州、東北、天津、西北為中心，搶占制高點，將業務觸角延伸至全國。
●人才戰略:全面實施職業經理人制度建設，建立獎懲分明的用人機制，培養高素質的職業經理人隊伍。
●產品策略:提供壹攬子金融服務，運用各種金融工具和手段，為客戶創造價值，提供增值服務；逐步形成以信托為龍頭，以基金、投資、證券、投行為支點的集團架構。
●品牌戰略:加強信息化建設，建立廣泛的營銷網絡，在國內資本市場樹立“誠信、創新、專業”的市場形象。