證券公司客戶經理主要負責開發和招攬客戶，向客戶銷售理財產品，並可以在證券公司的授權下從事下列部分或者全部活動:
(壹)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
(二)向客戶介紹證券投資的基本知識和開戶、交易、資金存取等業務流程；
(三)向客戶介紹與證券交易相關的法律、行政法規、中國證監會的規定、自律規則和證券公司的有關規定。
(四)向客戶傳遞證券公司統壹提供的與證券投資有關的研究報告和信息；
(五)向客戶傳遞證券公司統壹提供的證券金融產品宣傳資料和相關信息；
(六)法律、行政法規和中國證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或銷售的金融產品；
負責向現有和潛在客戶傳遞證券公司金融產品和服務的信息；
負責為客戶提供合理的理財建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織策劃高級營銷活動，開發高端市場。