助理理財師:專門做理財規劃的員工稱為理財師，分為壹級、二級、三級，助理理財師為三級。理財師長期忠實客觀地為客戶服務，在很多家庭中往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業務不再是通過銷售金融產品和服務來獲取傭金，而是幫助客戶實現人生和理財目標，進行專業的咨詢，通過規範的個人理財服務流程來實施理財建議，防止客戶利益受到侵害。
助理理財師的發展前景:隨著近30年來中國經濟的高速發展，中產階級和極富階層正在快速形成，其中相當壹部分正在從激進投資和財富快速積累的階段逐漸向穩健保守投資、資金安全和綜合理財的方向發展，因此對能夠提供客觀全面理財服務的理財師的需求迅速增加。根據麥肯錫的調查，2006年中國個人金融市場將增長到570億美元，專業理財將成為中國最具潛力的金融業務之壹。與不斷上升的金融服務需求形成對比的是，我國的理財師數量明顯不足。中國國內理財市場規模遠超6543.8+0000億元。壹個成熟的理財市場，每三個家庭中至少要有壹個專業的理財師。所以，中國有20萬理財師的缺口。