2.做好證券營銷:積極尋找目標客戶群體，嘗試建立人脈。它的實現是很多人都想理財，即使是普通工薪族也想通過壹些產品獲得更多的財富，尋找目標客戶群體的途徑和方法需要認真考慮，比如線下拜訪。
3.做好證券營銷:開展壹些營銷活動，讓妳的客戶了解和熟悉他們的產品和服務，獲得客戶的認可。營銷活動會帶來很多關註，壹方面可以吸引客戶，另壹方面有助於聯系客戶。
4、做好證券營銷需求:經常開展壹些專業知識講座，讓更多想買證券的人獲得專業知識，最好是免費的，畢竟先讓別人知道，更有利於交易。營銷工作的重點是成交，獲得業績，通過知識講座吸引眾多客戶。
證券銷售指客戶經理崗位，其主要職責是:
開發客戶，服務客戶，銷售理財產品。我國證券公司客戶經理是指接受證券公司聘用，從事客戶招攬、客戶服務等活動的證券公司營銷人員(業內稱自己為金融行業農民工)。
證券銷售的主要職能是開發和吸引客戶，向客戶銷售理財產品，可以在證券公司的授權下從事以下部分或全部活動。