中國的財富管理行業過去壹直具有典型的產品驅動特征，依靠單壹的產品就能對客戶形成強大的吸引力。然而，隨著市場環境的變化，產品驅動型行業的特征開始發生變化。
想要在未來的行業發展中占據優勢地位，就要能夠更好的了解客戶的需求，從賣方的思維轉變為買方的思維，站在客戶的立場上提供專業的服務。優邁是買家定位的專業家庭辦公服務機構。經過多年的實踐和探索，總結出了壹套支持家族辦公室在中國發展的成功模式，並形成了高端圈子網絡:優麥家族辦公室聯盟。優邁至今已服務超過50家家族辦公室，提供超過6543.8+00億元的投資建議和解決方案。