私募債券募集說明書至少應當包括以下內容: (壹)發行人的基本情況；(二)發行人的財務狀況。(三)本次發行私募債券的基本情況和發行條款，包括私募債券名稱、本次發行總額、期限、票面金額、發行價格或利率的確定方式、還本付息的期限和方式；(四)承銷機構和承銷安排；(五)私募債券存續期間募集資金的用途及變更資金用途的程序；(六)私募債券的轉讓範圍和約束條件；(七)信息披露的具體內容和方式；(八)償債保障機制、分紅政策、私募債券受托管理、私募債券持有人大會等投資者保護機制的安排；(9)私募債券的擔保(如有)；(十)私募債券信用評級和跟蹤評級的具體安排(如有)；(11)本期私募債券的風險因素及豁免提示；(12)仲裁或其他爭端解決機制；(十三)發行人關於本期私募債券募集資金使用合法合規、發行程序合規的聲明；(十四)發行人全體董事、監事和高級管理人員對發行文件真實性、準確性和完整性的承諾；(十五)其他重要事項。
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