自2004年完成增資重組以來，公司始終堅持以客戶需求為導向，打造差異化服務品牌的宗旨。抓住機遇，加快分支機構建設和營銷網絡布局；以增加客戶資產為目標，深化業務轉型，加強財富管理平臺建設；務實創新，強化管理，合規經營，努力提高執行力；以人為本，加強團隊建設，進壹步提升公司核心競爭力。營業收入、利潤總額、上繳稅金年年創造了優於市場的業績。公司被授予“全國會計規範化工作先進集體”。“山東省先進服務業單位”、“山東省先進納稅單位”、“青島市文明單位”分別由山東省和青島市政府命名。入圍青島市重點服務企業100強。董事長、總經理分別入選山東省、青島市優秀企業家。