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卓遠財富(天津)資產管理集團的產品和服務

卓遠財富(天津)資產管理集團服務的客戶包括個人投資者和機構,為他們提供全球各大保險/基金/銀行等金融機構提供的各類金融產品。目前,卓遠財富(天津)資產管理集團已配置客戶資產40億元,服務高端客戶近千家。其戰略合作夥伴為:中國工商銀行/中國銀行/招商銀行/中國電信/新華社天津分社/都邦財產保險股份有限公司/陽光保險集團股份有限公司,產品涵蓋基金/保險/信托/股權投資等領域。

卓遠財富(天津)資產管理集團不僅僅是為客戶提供金融產品,還針對客戶不同階段的各種資產價值預期,提供全方位、多層次、個性化的綜合資產配置服務。在產品篩選過程中,我們將遵循“在正確的時間將正確的產品交付給正確的客戶”的服務原則,通過多層次、全方位的溝通,了解並科學評估客戶的風險承受能力,確保每壹款推薦給基礎客戶的產品都得到客戶的深入了解和理解。對於每壹個產品,我們都會密切跟蹤和控制產品的發展和競爭,強調及時準確的風險預警。我們會及時向客戶通報項目的發展狀況和進展,卓遠財富(天津)資產管理集團提供的“財商智能支持”將自始至終貫穿每壹位客戶的人生理財規劃細節。

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