資產管理業務的含義:資產管理業務是指證券、期貨、基金等金融投資公司作為資產管理人，按照資產管理合同約定的方式、條件、要求和限制運作客戶資產，為客戶提供證券等金融產品的投資管理服務的行為。
財富管理是指以客戶為中心，設計全面的理財計劃，通過為客戶提供現金、信貸、保險、投資組合等壹系列金融服務，管理客戶的資產、負債和流動性，以滿足客戶不同階段的理財需求，幫助客戶達到降低風險、增加財富的目的。財富管理的範圍包括:現金儲蓄和管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃和遺產安排。
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