企業願景及其使命；建立金融產業鏈專業知識，成為有特色的綜合金融服務商。
企業宗旨:誠信、穩健經營、規範發展、求實創新
企業定位:立足經紀業務，走特色發展之路
企業核心價值觀:共創、共贏、共享。
企業理念:生存理念:活得比別人好，活得比別人長。經營理念:有所為，有所不為，壹切以資源匹配
發展理念:專、優、強。人才觀:識人、容人、育人、用人。
服務理念:用心溝通，服務壹線，專註專業。
企業精神:務實、進取、合作、奉獻
企業風格:專業、嚴謹、高效。
企業管理文化:落實到位，執行到位