1.積累客戶資源。通過服務客戶，我們與自然人客戶和企業客戶高管建立了長期的合作關系。
2.了解客戶需求，配合其他部門進行營銷，為客戶提供公司信貸業務、財務顧問等中間業務、項目投資等投資業務等綜合服務，最大限度挖掘客戶需求，管理和收集客戶資金，實現客戶貢獻最大化。
擴展數據
1.客服經理的主要職責是服務客戶，具體來說就是接待、分流、引導客戶。根據工作職責，有的客戶還提供理財規劃、家族信托、保險等服務。
2、壹名合格的客服經理除了基本的職責外，還要鍛煉客戶識別能力，根據客戶的著裝、談吐、愛好、習慣等。判斷客戶的水平和財務狀況，從而分析客戶需求，策劃和營銷相應的產品，滿足客戶需求，提升客戶忠誠度和貢獻度。