壹般來說，企業要想在國內證券市場上市，必須經過綜合評估、規範重組、正式啟動三個階段。在第壹階段，上市前的綜合評價是壹項復雜的金融工程和系統工作。與傳統的項目投資相比，還需要經歷前期論證、組織實施和後評價的過程。而且還面臨著是否在資本市場上市、在哪個市場上市的路徑選擇。第二階段，企業首次公開上市涉及的關鍵問題有上百個，尤其是在中國目前的特定環境下，民營企業遺留的歷史問題很多，比如財政、稅收、法律、公司治理、歷史沿革等。，而且後期很多問題處理起來相當困難。因此，企業在完成前期評估的基礎上，在上市財務顧問的協助下，有計劃、有步驟地提前處理壹些問題是非常重要的。通過這項工作，也可以做到。第三階段，上市目標壹旦確定，企業將開始進入上市外部工作的實際操作階段，主要包括:選擇相關中介機構、進行股份制改造、審計和法律調查、券商輔導、發行申報、發行上市。由於掛牌工作涉及五六家外部中介服務機構同時工作，人員涉及數十人。所以組織協調難度很大，需要多方協調。