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互聯網金融公司提供的“理財顧問”這個職位的工作要求是什麽?有怎樣的晉升和發展空間?機械工程專業本科能勝任嗎?

1.理財顧問的工作是與客戶溝通,根據客戶的情況和需求給予理財指導,解決客戶的反饋和後續事宜。互聯網金融公司大多通過電話和網絡與客戶溝通。

2.知識要求:經濟學、金融、保險、投資、會計、財稅等基礎知識。

3.證書要求:根據公司要求,每個公司都不壹樣。基本的證券、保險、銀行證書或相關經驗。

4.晉升發展空間:理財師(chfp)分為三個級別,分別是助理理財師、金融理財師、高級理財師。財務顧問不僅可以在保險、證券、銀行金融領域發展自己的才能,還可以向管理咨詢、財務咨詢方向發展。

5.對妳的專業沒有硬性要求,但是機械和金融專業差別很大。想找金融方面的工作,壹定要多學習金融知識,考取相關證書。畢竟公司關註的是個人能力。也可以結合自己的專業,比如做行業研究。

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