2.知識要求:經濟學、金融、保險、投資、會計、財稅等基礎知識。
3.證書要求:根據公司要求，每個公司都不壹樣。基本的證券、保險、銀行證書或相關經驗。
4.晉升發展空間:理財師(chfp)分為三個級別，分別是助理理財師、金融理財師、高級理財師。財務顧問不僅可以在保險、證券、銀行金融領域發展自己的才能，還可以向管理咨詢、財務咨詢方向發展。
5.對妳的專業沒有硬性要求，但是機械和金融專業差別很大。想找金融方面的工作，壹定要多學習金融知識，考取相關證書。畢竟公司關註的是個人能力。也可以結合自己的專業，比如做行業研究。