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基金評級的方法有哪些?

基金的評級主要是通過能夠反映基金風險收益特征的指標體系或評級模型,對基金定期公布的數據進行分析,並對結果進行評級。其通常的做法是:

1.對基金進行分類。不同的基金由於投資策略、投資範圍、投資品種不同,表現出不同的風險收益特征。如果把這些基金放在壹起直接比較,會直接影響評級的有效性。

2.建立評級模型。設計合理的指標體系,建立有效可行的評級模型,是公正、客觀評價基金的關鍵步驟。

3.計算評級數據。建立可靠、安全的數據庫和高效的基金評級系統是快速、準確計算評級數據的保證,也是客觀、規範、持續評級的技術要求。

4.劃分評價等級。根據評級指標的計算結果,制定評級設置規則,對同類基金進行評級評估。目前常用的等級評價主要是根據指標的排名範圍設置為五個等級。為了方便投資者直觀理解,有時會使用星級標誌,如“五星……”、“四星”。

5.公布評估結果。基金評級機構應當以公開方式向不特定對象發布評價結果,包括通過報紙、廣播電臺、電視臺、互聯網等公共媒體形式或講座、報告、分析會、計算機終端、電話、傳真、電子郵件、短信等形式。

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