家族辦公室負責管理和投資家族資產，確保資產保值增值。這可能包括股票、債券、房地產、藝術品、私募股權、風險資本和其他形式的投資。家族辦公室協助家族制定財富繼承計劃，包括遺囑、信托、家族基金等。，保證家族運勢順利代際傳承。
根據家庭的具體需求和目標，家庭辦公室的服務範圍和重點可能會有所不同。有些家族辦公室可能更註重投資和財富增值，有些可能更註重家族傳統的維護和傳承。此外，家族辦公室還可以為家族提供市場趨勢的研究和分析、風險評估和管理等服務。
家族辦公室特征
1.私密性和個性化:家族辦公室通常只為壹個或幾個家族提供服務，因此具有很高的私密性。他們會根據家庭的具體需求和目標提供個性化服務。
2.全面性:家族辦公室提供廣泛的服務，包括資產管理、財富傳承、法律合規、家族傳統維護和慈善管理。
3.專業性:家族理財室通常由具備金融、法律、稅務等專業知識的專家組成，能夠為家族提供專業的財富管理服務。
4.長期:家族辦公室的服務是長期的，會伴隨家族壹代又壹代的變遷，幫助家族規劃和管理財富。
5.個性化服務:家庭辦公室會根據家庭成員的需求和喜好，提供教育咨詢、醫療保健、理財規劃等服務。