證券公司客戶經理主要負責開發和招攬客戶，向客戶銷售理財產品，並可以在證券公司的授權下從事下列部分或者全部活動:
向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
向客戶介紹證券投資基礎知識和開戶、交易、資金存取等業務流程；
向客戶介紹與證券交易相關的法律、行政法規、中國證監會的規定、自律規則和證券公司的有關規定；
向客戶傳遞證券公司統壹提供的與證券投資相關的研究報告和信息；
向客戶傳遞證券公司統壹提供的證券金融產品宣傳資料及相關信息；
法律、行政法規和中國證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。