1.負責高凈值理財客戶的開發、服務和維護，尋找高凈值理財客戶的機構理財經理等合格投資者，為合格投資者提供全面的理財規劃服務。
2.拓展籌資渠道，金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶、機構理財經理等合格投資者。
3.通過分析高端客戶和私人機構的綜合理財需求，幫助客戶制定資產配置方案，為客戶提供投資建議。
4.能夠對私募產品有比較完整的跟蹤和反饋習慣，有良好的職業素養和職業情懷。
5.對財富管理行業有獨特客觀的敏感度和解讀能力。
對財務經理的要求:
1，大專以上學歷，有壹定的金融專業知識。
2.有自律能力，有動力，勇於承擔和完成目標責任，在壹定壓力下能夠勝任。
3.具備良好的客戶溝通、人際交往和維護客戶關系的能力。
4、以客戶為導向，具有很強的說服力和感召力。
5.精力充沛，充滿激情，目標明確，不屈不撓，適應力強；吃苦耐勞，有毅力和決心努力實現工作目標。