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理財師的工作內容有哪些?

理財師主要為投資者提供投資計劃、現有資產梳理、稅務分析、資產配置平衡和變動跟進。

工作內容基本圍繞投資者的財富管理需求。主要聚集在銀行(四大國有城商行)、財富機構(諾亞、恒天、豪邁)、資產機構(保險、券商、基金公司),包括壹些新興的互聯網金融機構(宜信、普惠P2P),開始有理財經理向大爺大媽打招呼。

真正拿到各種金融資格證的,少部分會從金融專業的角度去服務客戶。成熟的個人理財師可以服務的客戶不是很多(而是幾百),維護好老客戶,偶爾介紹壹些客戶。我的大部分精力都集中在會見客戶,學習,為客戶管理財產,跟蹤客戶的存在。

擁有理財師職稱的人,大多從事產品銷售,從業經驗不足五年。在公司業績壓力下,他們打電話給陌生人尋找新客戶,鼓勵客戶在buy buy購買,只買自己的產品,尤其是傭金高的產品。然後做壹些跑腿,幫客戶簽合同,跑流程。然後繼續挖掘新客戶。

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