第二，檢索專利權人的信息。
第三，確認專利是否被許可過，許可是否依然有效。如果涉及的專利權曾許可給第三人，且該許可仍然有效，轉讓後可能影響受讓人的利益。
第四，專利是否經歷或正在經歷無效宣告程序。
第五，專利是否被保全或者做過質押。
第六， 確認繳納年費的期限。如果年費期限臨近或者需要在轉讓過程中繳納，需提醒客戶，明確維護專利權有效的責任方，避免年費逾期未繳產生滯納金或權利失效。
有時知識產權局網站的法律狀態更新稍微滯後，可查詢知識產權局向外發送的通知書時間及類型以輔助判斷案件當前的階段或狀態。如知識產權局向非代理機構和專利權人的第三方下發了《無效宣告受理通知書》，則該專利正在被第三人提起無效宣告請求。
以上，對專利流程管理員在代理機構變更過程中的作用做以簡要介紹。