RFP市註冊財務策劃師,為美國註冊財務策劃師學會(RFPI)制定的國際權威認證資質。
財務策劃師起源於美國,1969年,壹批來自不同領域的金融服務專業專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。大家有感於金融服務領域存在的不足,以及金融產品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾,於是提出“關註客戶的需求和目標比關註單壹金融產品銷售更重要”的服務理念和專業精神。
擴展資料:
RFPI成立於1983年,總部設於美國俄亥俄州。學會提供財務策劃的專業培訓、資格認證和會員服務,並在全球首創使用和頒發RFP(註冊財務策劃師)專業資格;隨後又設立了ARFP(財務策劃師)和SRFP(高級註冊財務策劃師)職銜。
RFP於1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案並於1988年正式成為聯邦註冊商標(RFP?)。
二十世紀九十年代後期,RFPI開始發展亞太地區市場,隨後在中國香港知識產權署正式註冊了RFP?和SRFP?商標。
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