正當國人熱議大國崛起的時候,似乎許多人都忽略了壹個事實:歷史上崛起的大國是極少數,在某壹固定歷史階段,大多數人口眾多、疆域廣大的“大國”其實都活在陰影中。
中國能否崛起,又將如何崛起?我們需要看到我們現在的起點。
中國現在是壹個毋庸置疑的制造大國,崛起之路是從制造大國變成創造大國,但現在,我們許多制造業的前景令人扼腕。
彩電曾經是中國制造業中最值得自豪的產業――全球產量最大、全球市場份額最多、全球競爭力最強,但時至今天,中國彩電面臨崩盤。
企業缺乏新的核心競爭力,發展乏力,在洋品牌的迅速擴張下步步後退,在全球彩電潮流的平板電視制造領域,國內企業全面虧損,整個行業面臨前所未有的危機。
應該值得國人好好深思的是,壹個為幾百萬人提供就業、每年產生上千億元產值和巨大稅收的中國電視制造業,為什麽會從全球比較優勢走到今天的全球比較劣勢?
壹、中國彩電缺失了什麽?
2006年三季度,滬深兩市所有上市公司實現加權平均每股收益0.21元,但海爾、長虹、TCL等六家彩電上市公司,平均每股收益只有0.076元,彩電這個占有大量資金、技術人才和銷售人才的產業,幾乎成為國內最不賺錢的行業。
事實上,近年來第三次電視產業革命使平板(等離子、液晶)電視迅速取代顯像管電視,這種電視的關鍵技術和主要利潤都集中於屏幕制造,但目前90%的屏幕依賴進口。關鍵產業鏈的缺失使我國原有世界競爭力的電視制造業無利可圖,平板電視全面虧損。
平板電視取代顯像管電視已成必然。這種電視在歐、美等國的銷售額占全行業70%以上、日本超過90%、我國大城市已達85%。中國電子商會、國務院發展研究中心課題組的調查顯示,這壹比例在全國範圍內也是逐年增加,僅去年就賣出近500萬臺。
新市場本應帶來新機會,但國內第壹條等離子屏幕生產線還未動工,已投產的兩條液晶5代線只能生產少量15至26英寸的小屏幕,而這個產業鏈的缺失又是致命的:平板電視顯示屏占整機成本的60%至90%,技術特性還使很多整機器件集成於屏幕中生產。事實上,我國電視整機廠已經淪為國外屏幕生產商的簡單組裝車間。
產業鏈危機導致了全行業的利潤危機。去年10月的中國彩電業研究季度發布會稱,我國彩電行業利潤率僅為1.7%,進壹步的分析顯示國產平板電視全面虧損。康佳、創維、TCL、長虹等企業去年3季度的財務報表顯示,彩電銷售增長緩慢、甚至出現負增長,率先大規模介入平板電視市場的夏華則宣布去年大幅虧損。
二、中國彩電不僅喪失了核心競爭力,甚至連表面繁榮都沒有
20多年前在政府的主導下,我國建立了顯像管時代的電視工業全產業鏈--整機、顯像管、半導體等關鍵配套產業。全產業鏈的競爭力,最終形成了我國電視產業的世界競爭力。但在平板時代,這個投巨資經營幾十年的優勢壹夜之間喪失殆盡。
目前,平板屏幕生產線集中在日、韓,我國電視廠商要"向敵人買子彈來打仗"。同時國外廠商實行"垂直整合"--既生產屏又生產整機,並將絕大部分屏留作自用(松下去年80%自用、先鋒100%、三星超過50%),來壟斷市場獲取高額利潤,我國企業喪失產量和價格優勢,賣平板電視等於在替國外廠商開拓市場。
洋品牌迅速崛起,國產品牌節節敗退。國產平板電視在國內的市場占有率,從2005年的80%跌至現在的50%、大城市已低於30%,這個差距還在不斷拉大。
缺乏核心技術,還使出口面臨“專利危機”:今年3月1日起,美國開始實施強制數字電視標準,每臺出口美國的中國彩電將被征收15至30美元的專利費,而每臺彩電的利潤僅10美元左右。歐盟貿易委員會最近也在醞釀類似收費。如此下來,本來利潤就極為微薄的中國彩電,將徹底被歐美市場掃地出門。
雖然我國電視制造業還有壹定規模、有的還有小幅贏利,但這是基於手機、顯像管電視等消費電子、多媒體附屬產業和將被淘汰的低端產品。比如,康佳集團董事局秘書肖慶說,手機是康佳業績的功臣。夏新也有負責人說,手機的出色銷售是該公司去年3季度贏利的關鍵因素。
高利潤、代表產業發展方向的平板電視制造被牢牢掌控在國外企業手中,國內企業只能面向中小城市和農村市場,賣點低利潤的低端產品“慘淡度日”。
三、中國彩電,會是多米諾骨牌的第壹張嗎?
面對上述業內皆知的困局,我國企業卻難以獨自扭轉乾坤,因為屏幕生產是個技術和資金密集型行業,投資壹條等離子線要幾十億元,投資壹條有競爭力的液晶線要幾百億元。有沒有任何壹家中國彩電企業有能力完成這種投資。
然而,電視是信息產業中市場規模最大的產品,全國每年形成上千億元銷售收入和巨額稅收,直接提供幾百萬個就業崗位,並對元器件生產、服務與網絡運營等相關產業有非常明顯的帶動作用。
據了解,僅平板顯示產業,2005年全球產值就超過500億美元,成為壹個市場大、產業輻射面廣,產業拉動效應強大的產業,在信息產業中占據舉足輕重的地位。電視制造業的三大器件--顯示器、集成電路、電源,也是所有電子產品中被稱為“臉面、大腦、心臟”的核心器件。彩電的崩盤,顯然將會嚴重影響中國信息產業的發展前景。
但也許無需太過悲觀,歷史上,每壹個崛起的大國全部都是從危機中崛起的,但中國的彩電企業,能抓住這最後的機會嗎?
是的總公司的確做出了這個決定,停產GSM手機,銷售力度有壹定的減弱。因為我們要投入更多的精力去做3G。”12月14日松下電器(中國)有限公司的移動通信公司壹位姓王的負責人這樣告訴記者。至此,松下手機GSM手機將退出中國市場已是確信無疑。
縮減GSM戰線
在經歷了全球GSM手機的虧損之後,松下電器有限公司於12月9日對外宣布:停止為海外市場生產GSM手機,與此同時,作為資源重組計劃中的壹部分,松下將關閉設立在菲律賓的生產工廠以及美國的壹個研發中心。並將因此而裁員大約1400人。
“我們必須集中精力發展國內市場,因此需要對海外運作進行壓縮。”松下移動通信公司總裁Yoshiaki Kushiki在新聞發布會上這樣表示。松下於1992年進入GSM市場,但由於激烈的市場競爭,當今的手機市場和手機價格已經與昨日截然不同。在此情形下,松下不僅沒有優勢可談,甚至還處於虧損狀態。故決定開始重組全球研發架構,並以加速研發基於Linux操作系統的全球平臺為主。
“此次調整對中國市場基本不會有影響,國內也將繼續開展GSM手機的銷售和售後服務。”松下(中國)公司公***關系部主任王舸這樣表示。
緣何受挫2G
“因為松下手機長久以來都沒有打開市場,而整個移動通訊產業又面臨世代更替。這次松下移動宣布重組,退出GSM手機而專註3G以後產品的開發,我認為主要的原因是松下移動在2G時代缺乏市場競爭力,退出這個市場也是迫不得已。”易觀國際顧問張鷹這樣表示。
松下手機廠商沒有掌握核心標準,加之在海外市場反應遲緩,決策權高度集中於日本國內。在2G時代,松下移動得益於日本本土的第二代網絡使用技術,這是日本廠商自行開發的壹種獨有技術。所以松下移動可以牢牢掌握著日本本土手機市場。但是日本本土市場畢竟狹小,在廣大的海外市場上,由於核心技術的缺乏和規模效應的缺乏,松下移動在這個巨大的市場上壹直沒有取得很好的利益回報。
“品牌和技術是重要的原因。”天向投資顧問有限公司通訊分析師段振軍接受記者采訪時表示,在歐美等發達國家市場上,由於諾基亞、摩托羅拉以及三星、LG等廠商的強勢,松下移動在這個市場上的競爭力很微薄。與諾基亞、摩托羅拉相比,松下移動缺乏諾基亞、摩托羅拉的本土優勢和先發優勢以及其巨大的規模經濟效應,而且其品牌號召力也不是很強。
不僅如此,與韓國三星、LG這兩個新興勢力相比,松下移動缺乏快速反應能力和本土化能力。三星、LG可以快速地推出新的適合歐美市場的產品來滿足歐美消費者的需要。其品牌在歐美市場也以“時尚”和“高貴”的形象而深受歐美消費者的青睞。但是松下移動的本土化能力不強,推出產品的速度也趕不上消費者的變化。
所以在傳統巨頭諾基亞、摩托羅拉和新興勢力韓國三星、LG的雙重壓力下,松下移動在歐美等發達國家市場上表現不佳。
不僅如此,即使在中國等新興市場上,松下的表現也是不盡人意。
“價格定位過高,消費者認可程度不高。”業內資深專家陳剛這樣說道。據介紹,在中國市場等新興市場上,松下移動的日子也並不好過。在這個市場上,松下移動不僅要與諾基亞、摩托羅拉以及三星、LG等廠商進行競爭,而且要與波導等國內廠商競爭。由於松下在推出新品的速度上嚴重落後,而且其高層領導基本來自日本,本土化進展緩慢。所以松下在中國的手機產品由於造型偏厚大和價位較高,而大都無法獲得中國消費者的青睞,業績不佳也就成了理所當然之事。
“松下轉向生產3G時機適合其特點,因為松下不適合2G時代拼量不拼質的特點。”壹位專家這樣表示。
博弈3G充滿變數
“我們沒有足夠的資金和規模與諾基亞等手機巨頭在GSM上決出勝負。但我們在3G市場卻有很大的優勢,我們可以在3G普及後,推出更有競爭力的3G手機。”松下公司壹位不願透露姓名的工作人員這樣表示。
在記者采訪中,松下電器(中國)有限公司的移動通信公司姓王的負責人也坦誠:松下縮減GSM是為了更好的發展3G。據悉,世界上第壹部3G手機就是松下生產出來的。在世界3G應用最先進的日本,松下也幾乎包攬了3G業務中從基站設備到終端的所有環節。同時,松下與全球知名的3G運營商NTT DoCoMo保持著長期深度的合作,無論終端、設備、還是解決方案,松下都積累了豐富的經驗。
由於未來的3G市場巨大,松下手機雖然現在退出了中國市場,但是其退出也許是策略性的退出。陳剛認為,未來的3G市場還有巨大的變數。
隨著3G時代的到來,運營商將占據產業鏈中的主導地位,而松下在2005年進壹步加大了與電信運營商合作的力度,與中國運營商保持密切關系,這為它的反攻提供了很好的機會。
“中國GSM、GPRS市場的出貨量在未來5-8年內仍將保持在500萬部以上,這是因為中國的社會結構在短期內不可能發生本質變化,低收入人群還會占到很大比例。”對於中國廠商,易觀國際首席分析師趙月旺認為,中國手機廠商在市場上面臨的問題是整體結構的問題,壹方面,核心技術幾乎沒有,另壹方面,渠道結構也不被看好。但是中國廠商的優勢是在制造經驗上。他指出,中國手機廠商在未來3G市場的競爭中,並不具備核心技術與核心部件上的優勢,中國企業必須進行抉擇,要麽退而作制造,要麽進而做應用開發以維持品牌廠商的定位。
“我認為很難,手機市場和家電市場不壹樣。品牌的重要性更突出,消費者壹旦認定某種品牌,就很難再認同其他品牌。”段振軍認為想反攻中國市場並不容易。他指出,諾基亞、摩托羅拉等歐美手機廠商早已在中國紮根,這些廠商具有品牌優勢。段振軍進壹步指出,諾基亞這些歐美廠商在價格上也具有優勢,因為它們在中國設廠,規模大,比日系手機更加本土化。此外,在未來的3G技術上,因為這些歐美廠商是基於GSM的技術進行3G開發,和中國的國情更接近,日系手機不易追上國際手機銷售水平,日系手機的機會並不多。