受益於利好，半導體、大飛機概念在a股大放異彩。它們背後的邏輯是什麽？這個福利有參與的價值嗎？
第壹，又有壹個打壓《中國制造2025》的計劃！
半導體產業是特朗普“美國優先”議程中的六大核心產業之壹。他們將中國出口到美國的半導體等新壹代信息技術列入加征關稅的範疇。
不久前，美國商務部長說:中國大力發展半導體威脅到美國在世界上的領先地位。
從美國對華出口的細分排名來看，半導體、航空航天、大豆占據重要位置。
基於“缺芯少油”的背景，半導體芯片是中國高科技領域最重要的短板。
所以不難看出，特朗普這次主動挑起事端，目的之壹就是要插手半導體等高端制造業的發展，將其扼殺在搖籃裏，並進壹步提及出口比例。從而為自己的富人謀利，換取寶貴的選票。
更深層次的理解是打壓中國制造2025，幹擾中國崛起的速度。
第二，傻逼在做夢，“中國芯”逆風而行！
從“中國制造”到“中國制造”，存在多年的被動局面。
除了承受專利束縛的巨大痛苦，也極大地限制了中國企業在國際市場的盈利能力。
好在“工程師紅利”成功讓中國擺脫了低端制造業，PCT專利申請量已經和日本持平，正在快速追趕美國。“中國智造”的話語權越來越大！
除了“工程師紅利”，政策支持力度空前，半導體產業上升為國家戰略發展項目。
《中國制造2025》明確提出2020年中國芯片自給率要達到40%，2025年達到50%的標桿。
唯壹的結論是，中國的核心是國之重器。
我國已經通過國家集成電路基金(首期超過6543.8+030億元)對半導體給予了重點支持，覆蓋了IC設計、晶圓制造、封裝測試、設備和材料等全產業鏈的重要公司。
2018，國家集成電路第二期募資也已啟動，預計規模2000億元。
舉國之力，註定“中國芯”逆風而行！
三、進口替代，“中國芯”大有可為！
“黑天鵝”進入市場，除了對芯片進口進行反制裁，最終的解決方案仍然是國產“芯”盡快實現進口替代。
所以，芯片概念不能只看a股今天漲得有多漂亮。關鍵是如何重新安排這種“進口替代”背後的黃金時機。