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盧談華為專利

文| AI財經社馬策

編輯|周

其實核心短缺的問題從疫情開始就存在了。此前,研究機構IDC曾發布預測稱,2021,中國智能手機市場將在2020年扭轉下滑趨勢。手機銷量的上升也會讓芯片端的競爭越來越激烈,缺貨將成為常態。

怎麽斷貨了?

小米在2021率先拉響“缺芯”預警。小米集團副總裁陸魏兵2月24日在微博中表示,“今年芯片短缺,不是短缺,是極度短缺……”第二天,紅米的K40系列開售,此後壹直處於“缺貨”狀態,需要預約搶購。

多位國產手機廠商內部人士向AI財經社證實了芯片短缺的情況。“從采購得到的反饋是,高通驍龍888的周轉期是9-10個月。也就是說,現在下單,要排隊到65438+2月。”其中壹位知情人透露。這意味著,如果廠家前期沒有做好備貨,采購就來不及了。目前正迎來國產旗艦手機的發布季。

壹位來自大廠的員工告訴AI財經社,芯片短缺並不是今年才出現的。從爆發開始,供應危機就開始了,壹直在增加備貨。“如果哪個手機廠跟妳說我家不缺,那肯定是騙人的。”但該員工認為,短缺程度是否如外界所說的那麽誇張,仍有待商榷。

”針對的是K40,主要是888這樣的旗艦芯片。市面上出貨量最大的產品集中在非旗艦芯片型號。”另壹位手機廠商人士分析AI財經。

作為驍龍888的旗艦,K40在預期數量和供應上有著巨大的差距。“魯說貨物嚴重短缺。壹方面是對差距的估計。另壹方面,為了減輕售後缺貨的壓力,他先發了通知。”該人士判斷。

OPPO並沒有否認手機行業的芯片短缺問題。“但在整體缺貨的情況下,OPPO肯定不會是最渴的壹個。”壹位OPPO人士告訴AI財經。

其實不僅僅是手機的主芯片,支持手機的壹些傳感器和壹些輔助芯片也面臨著短缺的問題,包括三星的硬屏和德州儀器的電源管理IC。據知情人士透露,德州儀器將優先向汽車制造商供應原本供應給手機公司的設備,因為汽車芯片可以帶來更高的利潤。

芯片整體產能不足,導致手機市場整體集中在頭部。“小廠肯定拿不下。對於芯片廠商來說,不需要處理妳的零散訂單,價格規模沒有優勢。”這可能會進壹步導致更明顯的頭部效應,小品牌的生存會變得更加艱難。

比如魅族今天發布的旗艦手機18Pro,搭載的就是驍龍888芯片。但據艾財經了解,魅族獲得的驍龍888數量極其有限,“10萬件左右”。

華為份額被洗劫壹空,新能源“火上澆油”

很多人表示,旗艦芯片短缺與各手機廠商的策略有關。往年旗艦芯片主要用於幾個品牌有限的旗艦機型,但今年很多廠商都把驍龍888用於性價比高的系列,比如Redmi,Realme,iQOO。“旗艦芯片用戶多了,自然會相對缺貨。”

同時,驍龍888正處於產能爬坡期,這也是每壹款新品都會面臨的問題。高通將驍龍888全部交給三星代工,但臺積電此前也是這麽做的,這也讓產能難以攀升。壹位熟悉采購的人士告訴AI財經社,高通的策略是增加870,888,不會很多。“現在缺的是5nm,7nm更好,沒那麽缺。”

手機芯片缺貨的另壹個原因是,由於華為受到美國制裁,國內其他廠商加大了囤貨力度。臺積電無法為華為代工高端芯片後,對華為手機的銷量產生了非常明顯的影響,其他國產品牌也趁機大量備貨。“如果往年大家的備貨都是1,今年很可能是按照1.5備貨,未雨綢繆。”

華為被斷供,不僅給其他手機品牌留下了更大的市場空間,也讓國產手機廠商感受到了危機,擔心自己有壹天也會遭遇斷供危機,這也增加了手機廠商的囤積心理。

手機芯片的短缺也受到了新能源汽車的影響,2020年開始爆發,也擠占了原本屬於手機的芯片產能。

“這兩年智能設備甚至新能源汽車的興起,增加了對芯片的需求,所以大家都需要芯片,產能並沒有增加,滿足各方需求。”例如,許多新能源汽車使用高通820A芯片。820是高通在2015發布的產品。“早就應該絕版了,現在還要繼續做,這也點出了壹些產能。

新能源汽車的芯片利潤也明顯高於電子消費芯片。“部分零部件可以供應給手機廠商和電動車,但電動車企業給的毛利率更高。”在壹些人看來,芯片制造商實際上對這種需求的爆炸式增長和變化準備不足。“當然,準備預估也沒用,(產能)正在被吞噬。”有人評論。

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