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“我們認為總體風險可控。”TCL華星高級副總裁趙軍在9月初的壹次媒體溝通會上，談及中國面板行業是否存在卡殼風險時對AI財經社表示。
芯片行業壹直卡在美國的關鍵技術上，導致國內對國內面板行業的擔憂。畢竟壹屏壹芯是很多電子產品的標配。
圖/視覺中國
讓趙軍做出上述判斷的是，中國大陸已經成為全球液晶產業的核心。在中國大陸，到2021年，可生產32英寸以上大尺寸液晶的高世代生產線將達到21條，約占全球生產線布局的三分之二。從產能占比來看，2019年中國大陸占全球42%，今年將達到51%，明年將繼續攀升至63%。
“中國的半導體顯示產業和面板產業已經成為該領域外資企業的主要業務來源。他們不會卡脖子。”趙軍在溝通會上說。
另壹方面，壹位行業人士對AI財經表示，美國本身並沒有發力展示行業，在該領域的影響力相對較小。
然而，就在前幾天，三星和LG display砍掉華為高端手機面板的消息傳來，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅動芯片采用了美國技術。所以即使不是美國公司，也不能給華為供貨。這是壹個不好的信號。國內顯示行業的關鍵設備和先進材料也依賴日韓供應商。
在中國的面板行業有沒有陷進去的風險？“這要看美國是否通過長臂管轄來限制日韓企業。”壹位行業人士對艾財經表示。
依靠日本和韓國
國內顯示行業的壹些關鍵設備和先進材料仍然依賴海外供應商，集中在日本和韓國。
在大多數手機使用的有機發光二極管顯示屏領域，真空蒸鍍機被譽為“屏幕行業的光刻機”。蒸發是有機發光二極管生產過程中的核心環節，就像光刻機對於芯片壹樣，蒸發設備掌握著全球有機發光二極管產業的命脈。前BOE工程師肖松告訴AI財經社:“蒸發機理論上比光刻機更難。”
而這個心臟技術在日本佳能手裏。高端蒸發機全部來自日本壹家叫佳能Tokki的小廠。Tokki於2007年被佳能收購。無論是三星顯示部門，還是國內的華星光電和BOE，都離不開這家企業量產穩定可靠的有機發光二極管顯示器。然而，Tokki蒸發機的年生產能力不足10臺，單臺價格過億美元，非常昂貴且受追捧。
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“基本都是三星買的，國內很少搶到。”肖偉說。
作為Tokki的早期客戶，三星在2006年後者面臨生死存亡時，堅持合作幫助其度過危機。後來雙方簽署協議，每年生產的設備全部供應給三星。這也讓三星在有機發光二極管抓住了機會。直到2017托克奇產能增加，JD.COM和華星光電才拿到采購額度。
除了“光幕行業的光刻機”，對光刻膠市場做過研究的行業人士杜峰告訴AI財經社，BOE聲稱現在使用的光刻膠有相當壹部分是國產的。“但實際上是日合成橡膠公司(JSR)給它的專利授權和技術條款。”
他解釋說:“簡單來說，就是在中國買普通的原材料，然後和日本公司提供的壹些材料混合，在無塵車間裏做成光刻膠。”
光刻膠是面板制造的上遊關鍵原材料，相關技術被美國和日本壟斷，日本主導成品和上遊材料。“沒有別人的核心原材料，妳是做不出來的。”杜峰說，“我們只是完成了壹個表面的國產化，實際上是壹個先進的組裝工廠。”
除了光刻膠，讓玻璃導電發光並最終成為屏幕的關鍵是ITO靶材技術，這也是日本主導的。" ITO用於玻璃電鍍，是壹種透明導電材料."小宋告訴AI財經社，ITO靶材國內每年的消費量約為1，000噸，大部分尤其是高端部分都是進口的。
“現在ITO靶材國內可以做，但是尺寸上很難突破，產出效率也遠遠落後於國外。”基於他去年的了解，國內能做的目標長度不超過800 mm，而日韓企業能做到3000 mm，這就明顯不壹樣了。資料顯示，中國是ITO靶材的最大需求國，占全球需求的25%。據統計，2019之前，國內ITO靶材近90%為進口。
ITO靶材的頂級生產設備“燒結爐”基本來自日本。據說這種設備的價格是幾千萬元。而且燒結工藝是各家都不會賣的秘方。
此外，面板核心材料偏光片的國內自給率也處於較低水平，仍需大量進口。目前全球偏光片行業主要由韓國的日東電工、三星和LG，中國臺灣省的奇美材料和明基材料主導。
除了日本和韓國，美國公司在高世代玻璃基板上有更大的發言權。玻璃基板是面板行業的最上遊，大部分市場份額被美國康寧、日本朝日玻璃等幾大廠商瓜分。
"每個有BOE工廠的地方都有康寧工廠. "小宋告訴AI財經社，基本屬於配套設施。
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艾財經了解到，和華星光電都已經形成了相對穩定的玻璃基板供應配套。BOE主要與美國康寧合作，華星光電主要由日本旭硝子供貨。
“康寧是世界第壹，其他都跟它有差距，日韓不行。”小宋說。康寧涉足中國市場超過35年，在中國65，438+07個城市設立了辦事處。也是國內手機廠商外屏的主要供應商。它在中國的投資是巨大的。截止2019年末，康寧在中國的投資規模已經超過70億美元。
美國通過康寧在面板行業握有壹定的話語權。不過，肖松分析，美國通過康寧打壓中國幾乎是不可能的。中國市場是康寧除北美以外最大的市場。失去中國市場會給雙方造成不可挽回的損失。
“如果美國蓄意打擊，那就要看日韓是否跟隨。單單美國影響不大，美國帶來的影響主要是貿易聯動。”肖偉說。
壹方面，以前認為企業越大，越需要全球化。雖然上遊材料設備國產化率在逐步提高，但除非絕對必要，否則進口成本仍然較低。另壹方面，國內全鏈條對核心技術的重視和投入還不夠。在過去的幾年裏，有許多人呼籲類似的關鍵技術落後於其他人，但幾乎沒有取得任何進展。
家庭男女模式
雖然上遊的材料和設備依賴海外，但不可否認的是，近年來，我國液晶面板的產量壹直處於世界前列，在效率、競爭力和市場反應速度上都有很大優勢。其中大尺寸液晶面板中國已經領先全球。到2023年，中國將達到或超過全球大尺寸液晶面板產量的70%。
與此同時，日韓企業正在加速退出液晶面板業務。韓國兩大制造商三星和LG今年都退出了，轉而專註於以有機發光二極管為代表的新產業，而有機發光二極管顯示器更薄，彩色顯示更好。
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分析人士對艾財經表示，中國大陸面板產業的崛起和產能的增加加劇了競爭，使得液晶面板價格持續低迷，負擔進壹步加重，是韓企撤離的重要原因。
不過，小宋對AI財經社表示，三星退出液晶面板生產是因為“其他所有液晶工廠都需要三星的技術和設備”。"三星利用液晶技術賺錢，然後開發有機發光二極管."他表示，三星的技術和設備不僅限於面板生產，面板生產的上遊也依賴於此。“LCD對三星來說還是有利可圖的。”
三星和LG Display的退出使中國大陸的液晶面板產能進壹步集中，許多分析師看好BOE和華星光電。“隨著雙龍頭面板市場份額的增加，行業周期明顯縮短，面板價格波動將大幅放緩，長期看好格局。”信達電子研究認為，面板景氣上行周期將持續1-2年。
8月28日，TCL宣布以約6543.8+0.8億美元收購蘇州三星電子液晶科技有限公司60%股權和三星顯示有限公司100%股權，從而獲得8.5代液晶生產線。
“液晶電視面板出貨量最高的是BOE，但我們收購了那些生產線後，規模基本持平。”TCL華星光電液晶研發中心總經理趙斌告訴《財經》。這兩家公司在全球液晶電視面板出貨量和出貨區域方面分列第壹和第二。雙男格局的確立，有利於進壹步提升中國大陸平板顯示產業的絕對話語權。
“華星更像是TCL的配套企業，感覺自給自足。”小宋說，BOE有規模優勢。
“從現有液晶面板的技術格局來看，雙方確實要競爭。”趙斌說，這兩家公司是不同的技術學校。華星光電采用的是VA和BOE IPS，都是LCD常見的面板類型，但華星光電更像三星，BOE更像LG。
雙方在未來的競爭中也會互相滲透。華星光電此前收購了中國電子信息產業集團的工廠，該公司的技術類型與BOE相似。BOE也有望參與三星蘇州工廠的競標。“雙方之間可能會有壹個技術整合的過程。”趙斌說。
據AI財經社報道，華星的技術路線可以為電視面板提供更好的對比度和更快的響應速度。三星和索尼的產品都屬於這個陣營。而BOE是另壹種方式，使用更廣泛。在投資方面，BOE更加多元化，華興更加專註。
下壹代技術競賽開幕
大尺寸液晶面板已經成為中國廠商的天下，但BOE液晶生產線的壹名員工向艾財經表示悲觀:“會被廢除。”他加入BOE 5年多了，最近他覺得“LCD沒有未來”。
有機發光二極管取代液晶似乎是大勢所趨。三星憑借先發優勢贏得了80%以上的有機發光二極管市場。中國企業仍需要時間來迎頭趕上。
這是來自壹線工作者的直觀感受。但是企業的管理者卻有著截然不同的看法。TCL趙斌認為下壹代顯示技術將在4-5年內成熟，但產品的商業化可能要等到十年後，“這十年液晶應該還是主流”。
然而，下壹代顯示技術——印刷有機發光二極管和微型LED的競爭已經提前開始了。目前，國內參與R&D和生產新技術的企業壹是以BOE和華星光電為代表的面板企業，二是傳統的LED芯片制造商。LCD取代了CRT，液晶電視市場迎來了幾十年的蓬勃發展。目前，液晶顯示技術已經到了發展的瓶頸。業界認為，印刷有機發光二極管和微型/迷妳LED等創新顯示技術是顯示行業的未來。
有機發光二極管面板的制造工藝主要有兩種，壹種是上面提到的蒸發工藝，另壹種是噴墨印刷，即印刷有機發光二極管。後者被認為大大提高了有機材料的利用率，降低了成本，更適合大規模生產。
華星光電2015啟動印刷有機發光二極管布局，2016建成國內首條G4.5代測試線。今年，它與日本TJP合作，利用其在日本的生產線開發有機發光二極管生產屏幕。
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據趙軍介紹，從2022年到2023年，華星將建設第壹座8.5代線印刷有機發光二極管工廠。"如果能夠實現，相信這將是世界上第壹條高世代柔性印刷有機發光二極管生產線."趙軍說。
微型LED被認為是顯示技術的“終極形式”，它直接從像素產生色彩，從而提高色彩表現。據媒體報道，華星已經實現了mini背光產品的樣品交付，預計明年生產。迷妳LED被認為是微型LED的過渡產品。
BOE還持續投資印刷有機發光二極管，並在合肥的實驗線上進行技術、工藝、量產效率和成本的對比評估。不過，據BOE EVP兼顯示與傳感器件事業群CEO高文寶在回答投資者提問時表示，BOE尚未確定最終的技術路線，暫時也沒有相關的能力建設計劃。在迷妳LED技術方面，BOE也在開發中，預計今年第四季度量產出貨。
分析師預測，未來中國面板企業的規模效應將帶來快速的利潤增長。有了資金支持，中國將有機會在更先進的microLED面板技術上趕超韓國面板企業。
(應采訪對象要求，小宋、杜峰為化名。)