目的？
在開展金融/投資活動之前，考慮開展活動的目的非常重要。在金融行業，人們通常將目標視為金融活動的類型。在進行不同類型的金融活動時，我們會使用不同的模型，考慮不同的因素，有不同的側重點。
消費的目的可以是設立子女教育基金或者購買高檔住宅，也可以只是為了利用目前的剩余財富積累更多的財富。
了解任何金融活動的目的都是為了預測投資活動的預期收益，以及妳所能承受的最大成本和風險。另外，妳能承受的最大成本和風險是，最壞的情況發生後，妳的財富還能承擔孩子最初幾年教育的開銷。
壹旦有了宏觀的目的或計劃，就需要更詳細深入地分析具體的股權和公司。
背景？
關於公司背景的信息更容易收集。首先妳需要知道股權或者公司屬於哪個行業。其次，公司生產的具體產品。第三，了解管理層成員及其董事會成員，了解管理層可能帶來的風險。
主要驅動力？
主要驅動因素是對股票定價、公司收入或利潤影響最大的直接因素。舉個最常見的例子，蘋果股票的股價與其手機產品iPhone的銷量有著非常密切的關系，因為自iPhone發布以來，它壹直是蘋果的主要盈利手段，地位遠超其他產品(包括iPad、MacBook等產品)。此外，壹些社交媒體公司的股價與其活躍用戶直接相關。Snap股價暴跌近20%的原因是其活躍用戶數並未大幅增長。
找出關鍵的驅動因素，要把理論知識和現實世界的觀察結合起來。通過互聯網或任何電子應用程序查找相關新聞和新聞。從新聞和消息中，找出市場認可的股價的主要驅動力。
在收集關於這些關鍵驅動因素的信息時，上市公司通常很容易收集。他們將向公眾公開價格信息，並有責任向市場報告關鍵信息和決策。相比之下，民營企業很難收集信息。
外來元素
在金融市場中，考慮內生和外生因素都很重要。外部因素來自不同方面。首先，金融市場的表現肯定會受到政府和央行宏觀政策的影響；
其次，在同行業中，需要了解調研公司的競品表現；第三，妳需要了解調研公司的供應商；第四，我們需要研究影響目標消費群體的因素。
建立妳自己的分析
由於金融市場的復雜性，沒有完美的分析方法。所以要堅持壹個原則——“大致正確”，避免“精確錯誤”。
最合適的方法是使用壹種類似於社會科學研究的方法。金融市場是社會的壹部分，金融市場現象也是社會協調的結果。因此，定量分析方法等社會科學研究方法應該是最合適的分析方法。
社會科學研究註重變量之間的關系。在做投資的時候，可以研究公司價值與其公司結構和資本狀況的關系，搞清楚它們是正相關還是負相關。要了解影響的具體程度或避免想當然，需要通過定量分析得到相對具體的數值。
不同的人為了提高自己分析的準確性和投資業績，會采用不同的量化分析方法，但背後的邏輯是壹脈相承的。
證明
對於任何壹個論證或表述，最重要的是讓重點和結論突出，明顯。此外，按照邏輯思維順序表達整個分析過程也很重要。建議在最後，有壹個布局清晰的分析結果。布局清晰的分析報告以後會更好用。