近日,新國都公告稱,其全資子公司新國都歐洲有限公司(以下簡稱“新國都歐洲”)收到盧森堡金融監管委員會通知,獲準授予支付機構經營許可證並完成註冊程序,隨後獲準在歐盟開展商戶收單服務。
新資本獲得了盧森堡PI(支付機構)牌照,這是壹個比較稀缺的牌照類型。據公開數據統計,此前兩次授予中資機構的歐洲支付牌照分別是在2017年和2018年發放的。過去三年,全球唯壹發放的歐洲支付牌照是新資本批準的。
作為中國支付行業的代表,新都獲得PI牌照是重要的壹步。同時,作為全球支付終端提供商,新加坡的“支付+終端”遊戲不僅適用於中國,也適用於全球支付行業的並購與擴張。
PI許可證能做什麽?申請難度有多大?
盧森堡位於歐洲腹地,人均GPD世界第壹。同時,作為歐盟的創始成員國之壹,盧森堡不僅是重要的金融樞紐,也是企業進入歐盟的“把關人”。盧森堡的金融資格可以在歐盟得到認可。
所以更壹般來說,新都不僅獲得了盧森堡的PI牌照,還獲得了歐盟的支付牌照。
擁有PI牌照的企業可以提供商戶收單(信用卡和借記卡)、個人轉賬等服務,以及貨幣兌換、電子代幣、預付卡充值等服務。類似於國內的支付牌照制度,PI牌照是預付卡、互聯網支付、銀行卡收單的集成,是全支付牌照。
申請PI牌照時,硬性要求申請人的總部或中央管理機構必須設立在盧森堡,重要部門不得外包。以此類推,世界其他地方的壹些金融牌照可以通過代理機構申請,甚至不需要在當地設立辦事處,也可以沒有直接員工。這就是PI許可證更有價值的原因。
此外,申請PI牌照時,盧森堡監管部門需要對機構進行“面試”,正式介紹項目和負責人。之後需要提交詳細的申請材料,包括業務計劃和運營模式、風險管理框架、反洗錢政策、IT基礎設施等諸多核心內容。後續地方監管部門會根據材料的完整性進壹步要求提供更多信息。
整個申請過程需要4到12個月,根據業務的復雜程度和申請材料的齊全程度而有所不同。此外,隨著第二版《歐盟支付服務修正法案》(PSD2)的實施,以及多項反洗錢新規的出臺,PI牌照的審核更加復雜,申請時間可能會更長。
PI牌照申請門檻高,使得只有國際大型企業申請,包括支付寶、亞馬遜、日本樂天等知名企業。從這個角度來說,這也是新資本企業實力的直接證明。此外,新都還表示“按照國際支付行業的最高標準,構建反洗錢和反恐融資的合規體系”,其合規能力和技術實力不容小覷。
透過新都的國際動作,其實可以看到國際國內支付的發展趨勢。
國際支付中“支付+終端”的發展趨勢
據新資本介紹,其國際化戰略是硬件先行,平臺跟隨,即移動支付硬件先出海,移動支付平臺再出海,“讓中國先進的收單模式走向國際”。
在國際支付企業的擴張兼並中,“支付+終端”的綜合打法非常適合。
2065438+2009年65438+10月,美國金融科技服務公司Fiserv斥資220億美元收購美國支付服務商First Data,這是壹個“金融信息系統+支付服務”的結合體。
2065438+2009年8月,美國金融科技集團富達國家信息服務(FIS)斥資約350億美元收購全球領先的獨立支付服務運營商Worldpay,該公司是“金融軟件+支付服務”的結合體。
2020年6月,165438+10月,法國支付服務商Worldline宣布完成對支付終端公司Ingenico的收購,這是典型的“支付服務+終端”的組合。這類似於新都的國內業務矩陣,Worldline也將是新都未來發展國際業務的最大競爭對手。
通過近年來典型的國際支付收購案例可以看出,打通支付環節,形成上下遊產業聯動是壹大發展趨勢。
PI牌照已獲,新資本在國際支付市場有多大想象空間?
新國都方面表示,目前,新國都歐洲正在加緊對出口海外的產品和服務進行系統測試,並計劃於今年第四季度正式推出聚合支付業務,為下壹階段的VISA/MasterCard卡支付打下堅實基礎。
在此之前,新都的支付終端在歐洲獲得了快速認可。
尼爾森報告顯示,2020年,新資本的支付終端在歐洲排名11,而這壹排名在2018年只有30位,增長迅猛。此外,新資本2021財報顯示,新資本電子支付設備業務海外收入同比增長88.30%,出貨量同比增長96.82%。
2021新資本的財報尤為突出。新資本註重國際市場重點國家和地區的分布和積累,與非洲、歐洲、南美洲的客戶形成了戰略合作關系。同時,產品R&D團隊結合海外本地化需求,開發了適合當地使用場景的專業化產品,得到了海外客戶的認可,公司的產品和品牌形象在海外得到了良好的傳播和熟知。
硬件先行,平臺跟進。隨著PI牌照的獲得,新都邁出了海外支付的第壹步,在支付終端國際認可度已經很高的情況下,其國際支付業務值得期待。
新都的海外動作也激起了國內支付行業對國際市場的向往。
出海或支付第二增長曲線
國內支付市場逐漸進入穩定期,呈現穩中有增的態勢。
中國人民銀行支付數據顯示,從2017到2021,非銀行支付機構網上支付金額增長趨勢趨於穩定,從2017和2018年超過40%的增速,到最近三年20%左右的增速。
此外,經過多年發展,國內移動支付已經普及,支付業務也從高速發展向高質量發展轉變。同時,為商戶提供SaaS、營銷等綜合支付服務成為當前收單機構的主要轉型方向。
早在2017,中國人民銀行副行長範壹飛就提出,鼓勵越來越多的國內支付行業特別是非銀行支付機構走出去,參與國際競爭,獲得可持續發展動力。
今年兩會期間,政協委員、中國人民銀行上海總部副主任、上海分行行長金提出,鼓勵有條件、有能力的支付機構“走出去”。金建議,加強對支付機構“走出去”的政策引導,協助支付機構充分了解投資目的地國家的市場準入和業務發展規定,督促支付機構遵守當地監管要求,積極申請當地支付牌照,或與當地金融機構開展業務合作,促進普惠金融發展。
此外,有明確規定支持支付企業“走出去”。
2021年7月,國務院辦公廳發布《關於加快發展外貿新業態新模式的意見》,表示支持非銀行支付機構“走出去”。
在此之前,微信、支付寶等支付巨頭通過申請本地支付牌照、服務中國遊客、開放本地支付業務等方式逐步打開海外市場。而中國的收單行業並沒有跟上步伐,這使得支付出海成為巨頭,而不是整個支付行業的生態發展。
在新都申請PI牌照是進軍歐洲支付市場的第壹步,其探索路徑值得期待,為國內支付行業提供壹些落地經驗。