太陽能板塊指數從3月低點上漲80%！突破2015以來的高點！
2月23日12，有壹批漲停。
據中國能源報報道，10年2月22日，中國能源政策研究年會2020暨中國電力圓桌會議第四季度會議在北京召開。壹位代表在會上表示，目前，國家能源局提出了“2021年，我國風電、太陽能發電量將增加1.2億千瓦(1.20 GW)”的目標。
數據顯示，近年來，我國風電和太陽能發電裝機容量始終保持快速增長態勢。2014-2019年全國風電、太陽能發電總新增規模分別為3300萬、4800萬、5400萬、6800萬、6500萬、5600萬千瓦，2020年從1到10年新增約4600萬千瓦。雖然年最大增量為6800萬千瓦，但這壹數字仍低於未來10年7400萬千瓦的平均增長要求，也明顯低於2021年65438+2億千瓦的發展目標。
如果能源局明年風光新增120 GW的目標最終實現，無疑將再次超出市場預期，這也是近期風電、光伏加速崛起的最硬邏輯。從數據分析可以看出，2019是壹個拐點，2020年的裝機量將達到近6年來的新高，這當然與年初推出的快速恢復經濟的新基建計劃有關。
此外，中國壹再提高新能源裝機容量目標的主要背景是二氧化碳排放峰值和碳中和的強制任務。所謂碳中和，就是種樹吸收的二氧化碳抵消了正常生產生活的二氧化碳排放。18年2月18日中央經濟工作會議上，做好二氧化碳排放峰值和碳中和工作是明年要做的重點工作之壹，確定2030年前我國二氧化碳排放達到峰值(二氧化碳排放峰值)，2060年前力爭實現碳中和。實現碳中和的唯壹途徑是增加可再生能源的比例。65438+2月21，國務院發布的《新時代中國的能源發展》白皮書提出，優先發展可再生能源，加快提高非化石能源在能源供應中的比重。
65438+2021 2月22日全國能源工作會議提出，要加快發展風力光伏，大幅提升新能源的吸收儲存能力。
中泰證券電信首席研究員陳蘇認為，上述120 GW風光新增裝機標的拆解後，預計風電占比40 GW，光伏80 GW。根據陳蘇團隊的計算，如果2030年非化石能源占比從20%提高到25%，那麽風能和光能年均裝機容量將從2021.56 GW分別提高到48 GW和108 GW。顯然，這將給相關上市公司帶來巨大的增長空間。
然而，真正的問題不是如何快速增加裝機容量，而是如何在電網中吸收風力發電。每年約有500億千瓦時的風電和光伏電被浪費。
能源局數據顯示，新能源電力消費處於瓶頸期。往年棄風率壹直在15%左右，2018年棄風率降至7%。前幾年光能廢棄率約為10%，2018年下降到3%。但這兩個數字是混淆的，3%和7%的數字只是各省平均值。風電大省新疆、甘肅、內蒙古的棄風率仍然很高，光電大省西藏、新疆的棄光率也很高。光伏和風電的不穩定性是電網消納的最大問題。
從2017開始，歐洲近50%的住宅太陽能發電設備都配置了電池儲能系統。2019年，僅德國就為數萬個家庭部署了家庭儲能系統，總容量約為1GW。所以目前為了支撐宏大的新能源發電計劃，必須解決新能源的消納問題，解決方法之壹就是儲能。
毫無疑問，儲能有利於光伏和風電並網，促進消納，提高電能質量和可靠性，保證系統穩定。但在主流的競價模式下，光伏和風電的利潤已經被極度壓縮，約1 MWh的額外儲能支出無疑是雪上加霜。這是未來新能源的主要障礙。無論如何，儲存能量的機會很大。所以對於股市來說，與其炒光伏風電，不如炒儲能。
主要公司:
杜南電源(300068)
公司自2011進入儲能領域，有多年項目經驗。公司具備R&D系統解決方案和儲能產品系統生產、系統集成到運營服務的能力。此前國內儲能主要以用戶端儲能為主，規模較小。隨著經濟效益的提高和國家能源戰略的推進，預計未來電網側和新能源發電側儲能需求將快速發展。公司在儲能領域具有明顯的先發優勢，有望直接受益。(摘自國海證券研究報告)
新雷能(300593)
公司Q3凈利潤654.38+0.63億元，同比增長超過壹倍。Q2歸母凈利潤包含2.6億元業績補償收入。剔除壹次性收入影響，公司Q3業績同比和環比均呈現明顯增長趨勢，這得益於公司三大業務同步:654.38+0)通信5G和數據中心備用電源需求大幅增長，公司產品出貨量較上年同期增長，帶來業績貢獻；2)民用電力產品出貨量較去年同期增長；3)儲能產品營業收入和業績貢獻較上年同期增長。雖然海外疫情仍在持續，但數據中心、儲能等業務展已逐漸恢復。
易事特(300376)
今年8月，公司完成國有股並於10年底完成新領導決策層變更，隨後啟動新的融資項目。募集資金投資項目以技術研發為導向，重點投資5G數據中心電源產品及系統、新能源汽車及充電設施、儲能及能源互聯網系統等領域的R&D。
作者:丁振宇執業證書:A0680613040001
本文上市公司僅作為案例研究，非個股推薦，數據可公開獲取。投資有風險，入市需謹慎。