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中鋼國際:集團債轉股獲批，融資能力大增助力騰飛。
中鋼國際近日發布公告，收到控股股東中鋼公司通知，集團債務重組方案正式獲批。中鋼將以債務重組為契機，努力成為為冶金行業及相關產業提供資源、科技、工程、裝備壹體化服務的國際化企業集團。
集團陷入債務危機，公司融資能力明顯有限。中鋼集團是公司的實際控制人，20103年末總資產1000億元，總負債1033億元。受大宗商品價格大幅下跌影響，2014年，國家開發銀行給予中鋼集團6.9億元貸款逾期，債務問題開始顯現。2014 12在銀監會和國資委的協調下成立了債委會。據其統計，截至2014 12，中鋼集團及其72家子公司債務超過100億元，其中金融機構債務近750億元，涉及境內外80多家銀行。集團債務違約導致多家銀行從集團及子公司收回貸款或縮減貸款規模，明顯限制了公司的融資能力。
國際化戰略卓有成效，瓶頸制約更加明顯。國際化是公司解決國內冶金工程市場需求瓶頸的重要策略。根據公司2015年以來的經營合同公告統計，86%的訂單來自海外，海外收入占比從2015年的26%提升至20161年的50%，國際化戰略成效顯著。但在年報中發現，公司合作銀行多為中小銀行，要麽受集團債務問題影響；因為中小銀行授信額度小，貸款成本高，顯然不利於工程企業。更重要的是，公司開展海外業務需要提供海外業主或金融機構(壹般為大型金融機構)認可的履約保證金，因此對公司發展的制約更為明顯。
隨著集團債轉股方案獲批，公司融資環境有望得到明顯改善，訂單受理和落地可加快。中鋼集團債轉股方案獲批，成為新壹輪市場化債轉股的首家央企。多家銀行有望成為上市公司間接股東，企業貸款限制有望放寬。對於以資金為核心競爭因素之壹的工程企業來說，可以大大提升公司的訂單接受能力，加速訂單落地。公司目前訂單充足，業績可期。
1)業務拐點出現:短期內訂單充足，集團債轉股方案打破公司融資瓶頸，112中高層管理人員參與定增資金規模136萬元，提供強勁的業績釋放動力；長期來看，國際化和多元化提供了巨大的市場空間；2)估值低，漲幅小。14.5438+0元的三年期定增提供了強大的安全邊際；3)3)PPP加速落地和3D金屬打印產業化有望催化公司估值。
盈利預測和估值。需要指出的是，公司可供出售金融資產(主要是CuDeco: stock)的減值影響凈利潤，但集團有特殊的彌補差額的承諾，因此市場在壹定程度上低估了公司的實際業績。考慮增發攤薄因素，預計2016-2017的EPS分別為0.68元和0.99元，給予17 20倍動態市盈率，6個月目標價19.72元。
金子田政:主業回暖，傳統優勢助推新興工業自動化業務。
預測2016-2010萬、2500萬、2900萬歸屬於母公司的凈利潤，對應的EPS分別為0.09元、0.11元、0.13元。
公司主要從事工業自動化領域系列產品的研發、生產、銷售和承接自動化工程技術服務，能夠為用戶提供系統、先進、定制、高性價比的綜合工業自動化解決方案。近年來，下遊鋼鐵行業不景氣，公司積極探索鋼鐵行業以外的工業自動化領域，並已初見成效。其中智能控制技術、成套冶金過程自動化技術和應用軟件處於國內領先、國際先進水平。
2016上半年盈利水平達到預期，主營業務經營回暖。2016上半年，公司實現營業收入29637.5萬元，同比增長8.06%；營業利潤65，438+0，490，865，438+0，000元，同比增長-3.06%；歸屬於上市公司股東的凈利潤65，438+0，466，5438+0.70萬元，同比增長8.33%。收入主要來自鋼鐵行業，共計22506.65萬元，占比75.94%。
近年來公司主營業務回暖，營業收入變化主要是報告期內公司已完成結算項目增加所致。其中，母公司實現凈利潤65，438+03，482，862.79元，占公司報告期合並凈利潤的90.36%，控股子公司上海金字天正信息技術有限公司報告期實現凈利潤7，048，696，5438+0.14元，占公司報告期合並凈利潤的47.24%。
安泰科技:業務整合加速，非晶條業績放量。
2016年中報營收下降2.28%，凈利潤下降8.76%。8月30日，公司發布中報，2016上半年營收192億元，同比下降2.28%。歸母凈利潤654.38+0297.6萬元，同比下降8.76%。
第二季度單季度歸母凈利潤下降，主要原因是業務整合成本、焊接服務損失、高速工具鋼收入下降以及提前支付債券利息。壹是報告期內，公司加快處置低效無效資產和業務，加快磁性材料、粉末冶金、焊接業務整合，發生了部分費用。第二，焊接業務虧損。雖然三鷹焊接僅虧損1.525萬元，但焊接分公司上半年虧損較大，直接影響了母公司的業績。三、高速工具鋼業務收入下降18.6%。葉禾科技上半年虧損522.9萬元，而去年同期凈利潤為654.38+00.783萬元，拖累了業績。第四，公司提前安排了債券利息的計提。
2016上半年，公司非晶帶材業務充分受益於反傾銷和產能釋放。安泰南瑞營業收入3.22億元，同比增長39.39%，凈利潤5015.6萬元，同比增長259.4%。
天龍鎢鉬正式並表，耐火材料表現符合預期。天龍鎢鉬股份有限公司2065438+2006年營業收入2.57億元，凈利潤4696萬元。
安泰環保業績快速發布，2065，438+06年凈利潤65，438+02，657，000元。安泰環2016年中期營收為106萬元，凈利潤為12657萬元，較混改前有巨大飛躍，手中訂單充足。預計2016凈利潤高速增長。
公司已經脫胎換骨，成長性很強。壹、2015發展戰略、激勵機制、經營業績三個拐點已經到來。二是大股東承諾2016年底前註入稀土資源，磁性材料業務充分受益於稀土價格上漲。三是內生增長潛力巨大，非晶帶材和粉末冶金高增長可期。四是延伸實力強，產業鏈上下遊資源豐富，資本運作空間巨大。
1997至2003年期間，周先生擔任上海房屋置換股份有限公司董事、總經理及上市公司上海金豐投資有限公司常務副總經理
從1994到1997，還擔任上海萬鑫房地產投資咨詢有限公司董事長兼總經理。
憑借其對上海乃至全國住房市場發展、營銷代理和中介流通服務的貢獻，2005年榮獲“中國房地產流通特別貢獻獎”，被中博會組委會評為“2005年中國房地產營銷代理行業十大